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Wie filtere ich meine Kunden/Lieferanten?

Kunden/Lieferanten können auf zwei Arten gefiltert und angezeigt werden: entweder nach ihrem Aktivitätsniveau oder nach der Kategorie, zu der sie gehören. Kunden/Lieferanten, die einer dieser Kategorien zugeordnet sind, können separat angezeigt werden, indem Sie auf die Karte „Kunden/Lieferanten“ klicken, das Dropdown-Symbol oberhalb der Kunden/Lieferantenliste auswählen und die gewünschte Kategorie auswählen. Die verschiedenen Kategorien werden kurz erklärt:

1) Nach Kategorie:

  • Kunden – Diese beziehen sich auf Ihre Kunden, an die Sie Ihre Waren oder Dienstleistungen verkaufen.
  • Lieferanten – Diese beziehen sich auf die Lieferanten, die Waren oder Dienstleistungen an Sie liefern.
  • Lieferanten – Wiederaufbestellung von Artikeln – Diese Lieferanten umfassen Ihre bevorzugten Lieferanten, die Sie ausgewählt haben, um von ihnen zu kaufen. Wenn die Menge eines Artikels unter dem Wiederaufbestellpunkt fällt, können Sie die Artikel von Ihren bevorzugten Lieferanten in dieser Liste bestellen.
  • CRM-Kontakte – CRM-Kunden / CRM-Lieferanten – Diese sind die Kunden/Lieferanten, die Sie aus Zoho CRM in Zoho Books importiert haben.
  • GAPP-Kontakte – Falls Ihr Zoho Books mit Ihrem Google-Konto integriert ist, werden Ihre Google-Kontakte unter dieser Überschrift angezeigt.

2) Nach Aktivitätsniveau:

  • Aktiv – Aktive Kunden/Lieferanten sind solche, mit denen Transaktionen stattfinden oder stattfinden sollen. Alle Kunden/Lieferanten haben standardmäßig einen aktiven Status, es sei denn, sie wurden manuell inaktiv markiert.
  • Inaktiv – Dieser Status wird den Kunden/Lieferanten zugewiesen, die manuell als inaktiv markiert wurden oder deren Transaktionen nach der Fusion in einen Hauptkunden/Lieferanten übertragen wurden.
  • Doppelte Einträge – Dies bezieht sich auf Kunden/Lieferanten, die dupliziert wurden. Diese werden häufig erstellt, wenn bereits bestehende Kunden/Lieferanten in Zoho Books aus Zoho CRM importiert werden.
  • Kundenportal aktiviert – Kunden, für die Sie den Zugriff auf das Kundenportal aktiviert haben.
  • Kundenportal deaktiviert – Kunden, für die Sie den Zugriff auf das Kundenportal nicht aktiviert haben.
  • Überfällige Kunden – Diese Liste enthält Kunden, deren Rechnungen noch nicht bezahlt wurden und über den Fälligkeitszeitraum hinausgegangen sind.
  • Unbezahlt Kunden – Diese Kunden haben Rechnungen, die noch nicht bezahlt wurden.

Sortieren und Ihre Kunden/Lieferanten anzeigen

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