Kann ich Kunden auf Grundlage bestimmter Kriterien gruppieren?

Ja, Sie können Kunden auf Grundlage beliebiger Kriterien (z. B. Standort) mithilfe von Berichtstags gruppieren oder kategorisieren. Hier ist die Anleitung:

Navigieren Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite und klicken Sie dann auf Berichtstags.
Klicken Sie auf das + Neue-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
Geben Sie den Tag-Namen (Standort) und die Optionen ein.
Klicken Sie auf Speichern.

Sobald Sie den Tag erstellt haben, können Sie ihn mit dem Kunden verknüpfen. Hier ist die Anleitung:

Gehe zur Verkaufs-Module in der linken Seitenleiste und dann zu Kunden.
Klicken Sie auf das + Neue-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
Geben Sie den Kundenname und andere erforderliche Angaben ein.
Im Tab Berichtstags wählen Sie die Option (Standort) aus, unter der Sie den Kunden gruppieren möchten.
Klicken Sie auf Speichern.

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