Wie führe ich Kunden/Lieferanten zusammen?
Sie können einen Kunden mit einem Kunden oder einen Lieferanten mit einem Lieferanten zusammenführen. Der Prozess zur Zusammenführung von Kunden oder Lieferanten ist gleich.
Hinweise:
- Sie können nur Kunden/Lieferanten zusammenführen, die die gleiche Währung verwenden.
- Nach der Zusammenführung werden alle mit dem zusammengeführten Kunden/Lieferanten verknüpften Transaktionen unter den Transaktionen des Hauptkunden/Lieferanten angezeigt.
Um zwei Kunden/Lieferanten zusammenzuführen:
- Gehe zu Verkäufe > Kunden (für Kunden) oder Einkäufe > Lieferanten (für Lieferanten) und wähle den Kontakt aus, den du zusammenführen möchtest.
- Klicke im oberen rechten Bereich der Detailsseite auf Weitere und wähle dann Kunden zusammenführen oder Lieferanten zusammenführen.
- Wähle den Hauptkunden oder Hauptlieferanten aus, mit dem du zusammenführen möchtest, und klicke auf Weiter.
- Klicke auf Bestätigen, um die Zusammenführung durchzuführen.
Wenn du mehr als zwei Kunden/Lieferanten zusammenführen möchtest, gehe zum Kunden- oder Lieferant-Modul und wähle die Kunden/Lieferanten aus, die du zusammenführen möchtest. Klicke auf Weitere > Zusammenführen und folge den oben genannten Schritten.
Der Hauptkunden/Lieferant behält alle Transaktionen der zusammengeführten Kunden/Lieferanten bei, während die zusammengeführten Kunden/Lieferanten als inaktiv markiert werden. Du kannst die Kunden/Lieferanten erneut aktiv markieren, jedoch werden die Transaktionen nicht zurück an den zusammengeführten Kunden/Lieferanten übertragen.
Einblick: Sie können keinen Kunden zu einem Lieferanten zusammenführen. Allerdings können Sie Personen, die sowohl als Kunden als auch als Lieferanten auftreten, verbinden. Wählen Sie den Kunden/Lieferanten aus, den Sie verbinden möchten > Weitere > Mit Kunden/Lieferanten verbinden. Die Verbindung von Kunden zu Lieferanten behandelt sie als zwei unterschiedliche Kunden/Lieferanten und führt keine Zusammenführung ihrer Transaktionen aus. Erfahren Sie mehr.
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