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Wie erstelle ich eine Transaktion für einen Kunden/Lieferanten?

Sie können in Zoho Books verschiedene Verkaufs- und Einkaufstransaktionen für einen Kunden oder Lieferanten erstellen. Hier ist das Vorgehen:

  • Gehe zu dem gewünschten Modul.
  • Klicke auf die Schaltfläche + Neu in der oberen rechten Ecke der Seite.
  • Wähle den Kundenname/Lieferantenname aus dem Dropdown-Menü aus.
  • Gib die weiteren erforderlichen Angaben ein.
  • Klicke auf Speichern.

Sie können auch Transaktionen aus dem Kunden/Lieferanten-Modul erstellen:

  • Gehe zum Verkaufsmodul und klicke auf Kunden oder gehe zum Einkaufsmodul und klicke auf Lieferanten,
  • Wähle den Kunden/Lieferanten aus, für den Sie eine Transaktion erstellen möchten.
  • Klicke auf die Schaltfläche Neue Transaktion in der oberen rechten Ecke der Seite.
  • Wählen Sie die Transaktion aus, die Sie erstellen möchten.

Sie werden zur Erstellungsseite des entsprechenden Moduls weitergeleitet. Geben Sie die erforderlichen Angaben ein und klicken Sie auf Speichern.

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