Wie kann ich selektive Kontakte/Konten aus Zoho CRM in Zoho Books synchronisieren?
Wenn Sie bestimmte Kontakte oder Konten aus Zoho CRM in Zoho Books synchronisieren möchten, können Sie eine Ansicht mit diesen Einträgen in Zoho CRM erstellen. Dazu müssen Sie folgende Schritte durchführen:
Melden Sie sich bei der Zoho CRM-Organisation an, die mit Zoho Books integriert ist.
Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf das Einstellungen-Icon.
Wählen Sie unter Anpassung die Option Module und Felder.
Wählen Sie das Modul aus, das Sie in Zoho Books synchronisieren möchten.
Auf der nächsten Seite wechseln Sie zur Felder-Registerkarte, klicken Sie auf Felder erstellen und bearbeiten und erstellen ein benutzerdefiniertes Feld mit dem Kontrollkästchen-Datentyp und dem Bezeichnung Zoho Books.
Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf Speichern.
Nun wird das Kontrollkästchen beim Erstellen eines neuen Datensatzes oder beim Bearbeiten eines bestehenden angezeigt. Aktivieren Sie dieses Feld und speichern Sie die Einträge.
Sobald dies abgeschlossen ist, erstellen Sie eine neue Ansicht in der entsprechenden Modulansicht (List). Dazu müssen Sie folgende Schritte durchführen:
Navigieren Sie zu dem Modul, in dem Sie eine Ansicht erstellen möchten (z. B. Konten).
Klicken Sie auf den Filter „Alle Konten“ im oberen linken Bereich und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü „Neue benutzerdefinierte Ansicht“.
Auf der nächsten Seite füllen Sie die folgenden Felder aus:
- Name: Geben Sie einen Namen für die benutzerdefinierte Ansicht ein.
- Kriterien angeben: Wählen Sie im ersten Dropdown „Zoho Books“, im zweiten „ist“ und im dritten „Ausgewählt“ aus.
- Spalten auswählen – Tabelleansicht: Wählen Sie die Spalten aus, die in der Ansicht erscheinen sollen. Dazu klicken Sie im Abschnitt „Verfügbar“ auf die gewünschten Spalten und klicken Sie auf das Hinzufügen-Icon. Die ausgewählten Spalten erscheinen im Abschnitt „Ausgewählt“.
Klicken Sie auf Speichern.
Die neue benutzerdefinierte Ansicht wird erstellt. Sie können diese Ansicht auswählen, wenn Sie Ihre Zoho Books-Organisation mit Zoho CRM integrieren.
Ja
Nein
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