Wie aktualisiere ich das Kreditlimit eines Kunden in Zoho Books?
Bevor Sie das Kreditlimit erhöhen, erinnern Sie sich daran, dass Sie es ursprünglich festgelegt haben, um den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen auf Kredit zu verhindern.
Voraussetzung: Kreditlimits können nur in der Basiswährung des Unternehmens festgelegt werden, selbst wenn eine Fremdwährung dem Kunden zugeordnet ist.
Nur Administratoren und Benutzer mit der Berechtigung zum Ändern des Kreditlimits können das Kreditlimit eines Kunden aktualisieren. Um das Kreditlimit zu aktualisieren:
- Melden Sie sich bei Zoho Books an und gehen Sie zum Kunden-Modul.
- Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie das Kreditlimit erhöhen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten und aktualisieren Sie das Kreditlimit im Abschnitt Andere Details.
- Klicken Sie auf Speichern.
Das Kreditlimit des Kunden wird nun aktualisiert und Sie können weiterhin Transaktionen erstellen.
Wenn Sie mit Zoho CRM integriert sind und das Kreditlimit direkt aus Zoho CRM aktualisieren möchten, können Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen und es mit dem Kreditlimit-Feld verknüpfen. Dies ist eine einmalige Einrichtung.
- Melden Sie sich bei Zoho CRM an.
- Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld im Accounts-Modul oder im Contacts-Modul von Zoho CRM entsprechend dem konfigurierten Synchronisierungsmodus zwischen Zoho Books und Zoho CRM.
- Gehen Sie zur Integration von Zoho Books in Zoho CRM und verknüpfen Sie das neu erstellte benutzerdefinierte Feld mit dem Kreditlimit-Feld.
Nachdem das Feld verknüpft wurde, müssen Sie in Zoho CRM einen sofortigen Synchronisationsvorgang durchführen, um die Details in Zoho Books zu aktualisieren. Um einen sofortigen Synchronisationsvorgang durchzuführen:
- Navigieren Sie zu Einstellungen in Zoho CRM.
- Klicken Sie unter dem Abschnitt „Marketplace“ auf Zoho und wählen Sie Zoho Finance Suite aus.
- Gehen Sie zu Synchronisations-Einstellungen > Accounts und deren Kontakte-Synchronisierung.
- Klicken Sie auf Synchronisieren.
Jedes Mal, wenn Sie das Kreditlimit für ein Konto oder eine Kontaktadresse in Zoho CRM aktualisieren, müssen Sie die obigen vier Schritte durchführen, um das neue Kreditlimit mit Zoho Books zu synchronisieren. Sofort wird das Kreditlimit, das Sie in Zoho CRM eingetragen haben, in Zoho Books ebenfalls verfügbar.
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