Ich habe ein benutzerdefiniertes Feld auf der KundenEbene erstellt und möchte, dass es automatisch beim Erstellen einer Rechnung übernommen wird. Was soll ich tun?

Sie können ein benutzerdefiniertes Feld auf der Rechnungsebene erstellen und die Option Wert vererben verwenden, um den Wert beim Erstellen der Rechnung automatisch zu übernehmen.

Hier ist, wie Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen können:

Klicken Sie auf das Einstellungen-Symbol in der oberen rechten Ecke.
Gehe zu Verkauf und wählen Sie Rechnungen.
Wählen Sie die Registerkarte Feldanpassung.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf + Neues benutzerdefiniertes Feld.
Geben Sie die Details ein und wählen Sie den entsprechenden Datentyp aus.
Klicken Sie auf Wert vererben neben dem Feld Standardwert.
Wählen Sie Kunden aus dem Dropdown-Menü und wählen Sie das benötigte benutzerdefinierte Feld aus.
Klicken Sie auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.

Jetzt wird beim Erstellen einer Rechnung für einen Kunden der Wert des benutzerdefinierten Felds aus dem Kunden-Record automatisch auf die Rechnung übernommen.

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