Meine wiederkehrenden Rechnungen werden nicht automatisch gesendet, und es wird gesagt, es seien keine Kontaktpersonen verknüpft. Ist die Angabe von Kontaktdaten obligatorisch?
Es ist nicht erforderlich, eine Kontaktperson mit jedem Kunden zu verknüpfen. Allerdings müssen Sie mindestens eine E-Mail-Adresse mit dem Kunden verknüpfen, und dieselbe E-Mail-Adresse muss unter E-Mail-Kommunikation beim Erstellen von Wiederkehrenden Rechnungen ausgewählt sein.
Um zu überprüfen, ob die E-Mail-Adresse unter E-Mail-Kommunikation ausgewählt ist:
- Gehe in den Verkauf-Modul und wähle Wiederkehrende Rechnungen aus.
- Finde das Wiederkehrenden-Rechnungsprofil, das bearbeitet werden soll, und klicke auf das Bearbeiten-Symbol.
- Scrollen Sie nach unten zu E-Mail-Kommunikation und prüfen Sie, ob eine E-Mail-Adresse ausgewählt ist.
- Falls nicht, wählen Sie die erforderliche E-Mail-Adresse aus und klicken Sie auf Speichern.
Einblick: Nur zukünftige Kindrechnungen werden automatisch gesendet, wenn die Vorliebe des Wiederkehrenden Profils auf Erstellen, Push und Senden von Rechnungen oder Erstellen, Gebühren erheben, Push und Senden von Rechnungen eingestellt ist. Für bereits abgeschlossene Kindrechnungen können Sie die Rechnung bearbeiten und die E-Mail-Kommunikation aktualisieren, um die E-Mail manuell zu versenden.
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