Wie kann ich Aufzeichnungen anzeigen, die in bestimmten Feldern einen leeren Wert haben?
Sie können einen benutzerdefinierten Ansicht verwenden, um Aufzeichnungen mit einem leeren Wert in einem bestimmten Feld zu filtern. Um dies besser zu verstehen, schauen wir uns ein Szenario an.
Szenario: Patricia, eine Kaufmanagerin, verwalten sie Materialaufträge für die Produktion in ihrem Produktionsunternehmen. Sobald die Produktion ein Rohstoffanliegen stellt, erstellt sie einen Kaufauftrag in Zoho Books und sendet diesen an den Lieferanten. Der Lieferant erfüllt den Auftrag und sendet eine Rechnung zurück, manchmal ohne Auftragsnummer, die Patricia als Rechnung eintragen muss. Um solche Rechnungen zu identifizieren, erstellt Patricia eine benutzerdefinierte Ansicht mit der Bedingung „Auftragsnummer ist leer“ im Modul „Rechnungen“. Danach fügt sie die Auftragsnummer diesen Rechnungen hinzu.
Um eine benutzerdefinierte Ansicht zu erstellen, um Aufzeichnungen mit einem leeren Wert zu filtern:
- Gehe zu dem Modul, für das du eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen möchtest.
- Klicke im oberen Bereich auf das Dropdown-Menü „Alle Rechnungen“ (der Menüname ändert sich je nach Modul) und wähle + Neue benutzerdefinierte Ansicht.
- Gib den Namen der benutzerdefinierten Ansicht im Feld Name ein.
- Gib die Kriterien im Abschnitt „Die Kriterien definieren“ ein (in diesem Fall „Auftragsnummer ist leer“).
- Klicke auf Speichern.
Eine benutzerdefinierte Ansicht wird erstellt, die Aufzeichnungen mit leeren Werten (in diesem Fall Rechnungen ohne Auftragsnummer) anzeigt.
Ja
Nein
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!