Ich migriere von einer anderen Anwendung zu Zoho Books. In welcher Reihenfolge sollte ich meine Daten in Zoho Books importieren?

Während der Migration zu Zoho Books von einer anderen Software können Sie Ihre Zoho Books-Organisation wie folgt einrichten:

Stellen Sie das Organisationsprofil unter Einstellungen ein.
Importieren Sie alle erforderlichen Konten im Geschäftskonto.
Konfigurieren Sie Ihre Bankkonten im Bankmodul.
Wählen Sie das Eröffnungsbilanzdatum und geben Sie die Eröffnungsbilanzen für alle Konten ein.

Hinweis: Erstellen Sie den Probebilanzbericht basierend auf dem Datum, an dem Sie von Ihrer vorherigen Software migriert haben. Setzen Sie das gleiche Datum als Eröffnungsbilanzdatum in Zoho Books und geben Sie die gleichen Werte als Eröffnungsbilanzen für die Konten ein.

Fügen Sie die erforderlichen Benutzer und Rollen unter Einstellungen hinzu.
Konfigurieren Sie den Voreinstellungsabschnitt unter Einstellungen entsprechend (Allgemein und für andere Module).
Im Steuersatz-Abschnitt erstellen Sie die entsprechenden Steuersätze, die mit Transaktionen verknüpft werden sollen.
Importieren Sie alle Kontakte (Kunden und deren Kontaktpersonen, Lieferanten und deren Kontaktpersonen).
Importieren Sie die Artikel.
Wenn Sie Projekte und Zeitprotokolle haben, können diese in das Zeitverfolgungsmodul importiert werden.
Importieren Sie Transaktionen im Einkaufsmodul (Ausgaben, Einkaufsbestellungen, Rechnungen, Zahlungen, Lieferantenkredite).
Importieren Sie Transaktionen im Verkaufsmodul (Schätzungen, Retainer-Rechnungen, Verkaufsbestellungen, Rechnungen, eingegangene Zahlungen, Gutschriften).
Wenn Sie Journal-Einträge importieren müssen, laden Sie diese im Manuellen Journal-Tab unter Buchhalter hoch.

Dies ist die allgemeine Reihenfolge, in der Sie Ihr Unternehmen einrichten können. Sie können die Beispieldateien in jedem Modul überprüfen, um mehr über die Importdateiformate zu erfahren.

Weitere Informationen zu Datenausgabe. Sie können auch unsere Migrationsanleitung für weitere Details lesen.

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