Wie kann ich den primären Kontakt eines Kontos in Zoho CRM und Zoho Books zuweisen?

Wenn unter einem Konto in Zoho CRM mehrere Kontakte abgebildet sind, können Sie bestimmen, welcher Kontakt als primärer Kontakt in Zoho Books gilt. So funktioniert das:

• Erstellen Sie ein Custom Field in Zoho CRM mit dem Datentyp Checkbox. Wenn Sie einen Kontakt als primären Kontakt in Zoho Books synchronisieren möchten, aktivieren Sie diese Option beim Erstellen eines Kontakts.
• Nun können Sie in Zoho Books das Feld Ist primärer Kontakt mit dem neu erstellten Custom Field verknüpfen.

Der primäre Kontakt wird entsprechend synchronisiert.

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