Kann ich den Kontakt-Sync-Typ von einem Modul auf ein anderes ändern?

Ja. Es gibt keine Beschränkungen, den Modul von Accounts auf Accounts und deren Kontakte und umgekehrt zu ändern.
Allerdings benötigen Sie unsere Unterstützung, wenn Sie den Sync-Typ von Kontakte allein auf Accounts oder Account und deren Kontakte und umgekehrt ändern möchten.

Zum Beispiel können Sie den Sync-Typ (zwischen Zoho Books und Zoho CRM) von Account und deren Kontakte auf Kontakte allein ändern. Wir können Ihnen dabei helfen, den Sync auf zwei Arten einzurichten, je nach Ihren Vorlieben:

Alle Kontakte, die in Zoho Books erstellt wurden, werden als Kontakte in Zoho CRM übernommen. Sobald der Sync geändert wird, werden alle Accounts, die in Zoho Books aus Zoho CRM übertragen wurden, ohne Transaktion, gelöscht, und Accounts mit Transaktionen werden inaktiv.

ODER

Nur die neuen Kontakte, die künftig in Zoho Books erstellt werden, werden als Kontakte in Zoho CRM übertragen. Neue Kontakte in Zoho Books werden als Kontakte in Zoho CRM übertragen. Der Link zwischen den alten Kontakten und dem entsprechenden Account (CRM) wird entfernt. Transaktionen, die für die alten Kontakte erstellt wurden, werden nicht in Zoho CRM übertragen.

Schreiben Sie uns bitte an support@zohobooks.com mit Ihrer Vorliebe, und wir führen die notwendigen Änderungen von unserer Seite durch, um den Sync einzurichten.

Hat dieses Dokument Ihnen geholfen?

Nein

Hat dieses Dokument Ihnen geholfen?

Durch Klicken auf 'Absenden' stimmen Sie unseren Datenschutzrichtlinie .

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!