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Wie aktiviere ich den Zoho Books-Modul in Zoho CRM?

Voraussetzungen, um das Zoho Books-Modul zu aktivieren:

  • Alle Accounts / Contacts müssen als zweiweg-Synchronisierung eingerichtet sein.
  • Die Items-Synchronisierung muss ebenfalls zweiweg erfolgen.
  • Falls das Purchase Order-Modul in Zoho Books aktiviert ist, muss die Vendor-Synchronisierung ebenfalls zweiweg konfiguriert sein.

Voraussetzung, um die Integration zwischen Zoho Books und Zoho CRM einzurichten:

  • Der Benutzer, der die Integration einrichtet oder aktualisiert, muss Administrator in allen Zoho-Finanzanwendungen sein. Das bedeutet, dass ein Zoho Books-Organisation mit anderen Finanzprodukten wie Zoho Expense, Zoho Inventory oder Zoho Subscription integriert werden kann. Wenn eine solche Integration besteht, kann nur ein Benutzer, der Administrator in allen Zoho-Finanzanwendungen ist, die Integration einrichten.

Um das Zoho Books-Modul zu aktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Enable unter Sync Transaction Modules.

Zoho Books-Modul in CRM

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