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Wie importiere ich nur bestimmte Konten/Kontakte/Konten und deren Kontakte, die in Zoho CRM erstellt wurden?

Wenn Sie einige selektive Kontakte oder Kontakte aus Zoho CRM in Zoho Books synchronisieren möchten, können Sie vor der Integration einen neuen Ansicht in Zoho CRM erstellen. Diese Ansicht kann aus den Einträgen bestehen, die Sie in Zoho Books für die Erstellung von Transaktionen synchronisieren möchten.

Hier ist die Anleitung:

  • Melden Sie sich in Ihr Zoho CRM-Konto an.
  • Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf Einstellungen (das Schraubenschlüssel-Symbol).
  • Unter Anpassung klicken Sie auf Module und Felder.
  • Wählen Sie das Modul aus, das Sie synchronisieren möchten (Kontakte und/oder Konten), und klicken Sie auf Standard unter dem Layout-Abschnitt.
  • Im Bereich Neue Felder auf der linken Seite ziehen Sie das Checkbox-Feld und legen es auf Ihr Modul.
  • Geben Sie für das benutzerdefinierte Checkbox-Feld den Labelwert Zoho Books ein.
  • Sobald dies erledigt ist, wird beim Bearbeiten eines bestehenden Kontos/Kontakts oder beim Erstellen eines neuen Eintrags ein benutzerdefiniertes Checkbox-Feld mit dem Namen Zoho Books angezeigt.
  • Bearbeiten Sie die Kontakte/Konten, die Sie in Zoho Books übertragen möchten, und setzen Sie das Feld Zoho Books auf „Ausgewählt“.

Sobald dies erledigt ist:

  • Erstellen Sie eine neue Ansicht unter dem Modul Konten oder Kontakte, je nachdem, welches Modul Sie synchronisieren möchten.
  • Legen Sie die Kriterien auf Zoho Books ist ausgewählt fest.
  • Jetzt sind alle Kontakte/Konten, für die dieses Feld aktiviert ist, in dieser Ansicht verfügbar.

Einblick: Bei der Integration wird, sobald Sie das Modul (Konten, Kontakte oder Beide) auswählen, eine Liste der entsprechenden Ansichten in Zoho CRM für das Modul (vorgesehen und benutzerdefiniert) im Dropdown-Menü angezeigt. Wählen Sie die oben erstellte Ansicht aus, um mit der Synchronisierung fortzufahren.

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