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Wie füge ich einen primären Kunden hinzu, um Projekte aus Zoho Projects abzurufen?

Wenn Sie Ihre Zoho Books-Organisation mit Zoho Projects integrieren, werden nur die Projekte abgerufen, die mit dem Hauptkunden verknüpft sind.

Es gibt drei Möglichkeiten, einen Hauptkunden einem Projekt zuzuordnen:

Beim Hinzufügen eines Kunden zu Ihrem Portal

Wenn Sie den ersten Kunden zu Ihren Projekten im Zoho Projects-Portal hinzufügen, wird er standardmäßig zu Ihrem Hauptkunden. So geht es:

  • Klicken Sie auf das Einstellungen-Symbol in der oberen rechten Ecke.
  • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Benutzer verwalten und wählen Sie Kundenbenutzer aus.
  • Klicken Sie auf Kunden hinzufügen.
  • Im Popup Neuen Kunden hinzufügen geben Sie den Kundenname ein.
  • Im Abschnitt Kundenbenutzerinformationen verknüpfen Sie ein Projekt und geben Sie weitere erforderliche Details ein. Wenn dies der erste Kunden in dem gewählten Projekt ist, wird er standardmäßig als Hauptkunden festgelegt.
  • Geben Sie die anderen erforderlichen Details ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

Der Hauptkunde wird nun Ihrem Zoho Projects-Portal hinzugefügt.

Beim Hinzufügen eines Kunden zu Ihrem Projekt

Wenn Sie an einem bestimmten Projekt arbeiten und einen Hauptkunden hinzufügen möchten, können Sie dies im Benutzermodul Ihres Zoho Projects-Portals tun. So geht es:

  • Gehe zu Projekte in der linken Seitenleiste.
  • Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie einen Hauptkunden hinzufügen möchten.
  • Klicken Sie auf das Weitere-Symbol in der Nähe des angezeigten Tabs und wählen Sie Benutzer aus dem Dropdown-Menü.
  • Im Tab Benutzer klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer und wählen Sie Kundenbenutzer aus.
  • Klicken Sie auf Kunden hinzufügen.
  • Im Popup Neuen Kunden hinzufügen geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

Wenn Sie den Kunden als Hauptkunden des Projekts markieren möchten, aktivieren Sie die Option Als Hauptkunden markieren unter dem Feld Kundenname.

Hinweis: Wenn dies der erste Kunden in Ihrem Projekt ist, ist die Option Als Hauptkunden markieren deaktiviert. Diese Option wird nur dann verfügbar, wenn Sie weitere Kunden zum gleichen Projekt hinzufügen.

Beim Erstellen von Transaktionen im Finanzen-Tab

Um eine Transaktion für ein Projekt zu erstellen, müssen Sie einen Hauptkunden haben. Um einen Hauptkunden hinzuzufügen:

  • Gehe zu Projekte in der linken Seitenleiste Ihres Zoho Projects-Portals.
  • Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie eine Transaktion erstellen möchten.
  • Klicken Sie auf das Weitere-Symbol in der Nähe der angezeigten Tabs und wählen Sie Finanzen aus dem Dropdown-Menü.
  • Im Finanzen-Tab klicken Sie auf Hauptkunden hinzufügen.
  • Im Fenster Hauptkunden hinzufügen wählen Sie den Kunden aus, der als Hauptkunden hinzugefügt werden soll.
  • Klicken Sie auf Als Hauptkunden hinzufügen.

Der Hauptkunde wird erstellt und Sie können nun Transaktionen für das entsprechende Projekt erfassen. Diese Transaktionen werden auch synchronisiert, wenn Sie Ihr Zoho Projects-Portal mit Zoho Books integrieren.

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