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Wie synchronisiere ich die Zahlungsbedingungen des Kunden von Zoho Books in Zoho CRM und umgekehrt?

Es gibt standardmäßig kein Feld für Zahlungsbedingungen in Zoho CRM. Daher müssen Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen. Um die Zahlungsbedingungen in Zoho CRM auf das entsprechende Feld in Zoho Books und umgekehrt zu synchronisieren, muss das Zahlungsbedingungen-Feld in Zoho CRM einen ganzzahligen Wert haben.
Hier ist der Prozess zur Synchronisierung der Zahlungsbedingungen über die Integration:

  • Melden Sie sich in Ihrem Zoho CRM an und navigieren Sie zu Einstellungen.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Anpassung und gehen Sie zu Module und Felder.
  • Wählen Sie aus der Liste der Module Konten aus.
  • Fügen Sie ein neues Auswahlfeld (Pick List) als benutzerdefiniertes Feld im Layout hinzu.
  • Geben Sie den Feldbezeichner für das benutzerdefinierte Feld als Zahlungsbedingungen ein.
  • Geben Sie die Auswahloptionen des Auswahlfelds ein, z. B. 30, 15, 0 usw.
  • Legen Sie den Standardwert entsprechend Ihren Anforderungen fest und klicken Sie auf Speichern.
  • Klicken Sie nun auf die Seite der Feldzuordnung in der Integration, um das benutzerdefinierte Feld „Zahlungsbedingungen“ für das Zoho CRM-Konto mit dem Feld „Zahlungsbedingungen“ des Zoho Books-Kontakts zu verknüpfen.
  • Klicken Sie anschließend auf Speichern und Synchronisieren, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Hinweis: Konten, die nach der Erstellung des benutzerdefinierten Feldes erstellt wurden, erhalten den Standardwert dieses Feldes. Sie können die Zahlungsbedingungen für bestehende Konten in Zoho CRM über die Option Massenupdate ändern.

Einblick: In der Integration wird der Wert der Zahlungsbedingungen der Konten in Zoho CRM auf die Kunden in Zoho Books synchronisiert.

Hinweis: Wenn Sie die Zahlungsbedingungen für einen Kunden in Zoho Books ändern, wird dieser Wert automatisch an das Zoho CRM-Konto zurückgesynchronisiert, vorausgesetzt, dass der gleiche Wert in den Auswahloptionen des Zahlungsbedingungen-Felds in Zoho CRM vorhanden ist.

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