Wie aktiviere ich das „Zoho Finance“-Modul in Zoho CRM?
Die Integration des Zoho Finance-Suites ermöglicht es Ihnen, Ihre Zoho Finance-Anwendungen (d. h. Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Expense und Zoho Billing) mit Zoho CRM zu verbinden. Dadurch können Sie in Ihrem Zoho CRM-Konto Ausgaben, Angebote, Einkaufsrechnungen, Verkaufsrechnungen, Ausgaben, Ausgabenberichte und Abonnementdetails zu Kunden im Zoho Finance-Modul anzeigen und überwachen.
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Module im Transaktionsmodul über die Zoho Books-Integration aktiviert haben. Sobald dies erledigt ist, werden diese Zoho Books-Module im Zoho CRM-Portal unter dem Zoho Finance-Tab angezeigt. Ab diesem Zeitpunkt können Sie Transaktionen aus Zoho CRM erstellen, bearbeiten, anzeigen und versenden.
Hinweis: Das Zoho Finance-Modul ist nur dann verfügbar, wenn die Zoho CRM-Organisation unter den Professional- oder höheren Abonnementsplan abgebildet ist.
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