Wie kann ich überprüfen, ob mein Kunde eine Rechnung gesehen hat?

Voraussetzungen

Bevor Sie überprüfen können, ob Ihr Kunde eine Rechnung gesehen hat, müssen Sie folgendes tun:

Aktivieren Sie Kundenportal für Ihre Organisation und geben Sie Ihren Kunden den Zugriff auf das Portal. Lesen Sie unsere Hilfe-Dokumentation zum Kundenportal, um zu erfahren, wie Sie das Kundenportal für Ihre Kunden aktivieren.
Aktivieren Sie E-Mail-Analyse für Ihre Organisation. Lesen Sie unsere Hilfe-Dokumentation zu E-Mails, um zu erfahren, wie Sie die E-Mail-Analyse für Ihre Organisation aktivieren.

Um die Rechnungen anzuzeigen, die Ihre Kunden gesehen haben:

Gehe zum Verkauf-Modul auf der linken Seitenleiste und wähle Rechnungen.
Klicke auf das Dropdown-Menü „Alle Rechnungen“ am oberen Rand und wähle den Filter „Kunde hat gesehen“.

Das Auge-Symbol wird neben der Rechnungsnummer in der Liste der Rechnungen angezeigt, wenn Ihr Kunde die Rechnung aus dem Portal gesehen hat. Wenn Ihr Kunde die E-Mail öffnet, die Sie gesendet haben, wird das E-Mail öffnen-Symbol neben der Rechnungsnummer in der Liste der Rechnungen angezeigt.

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