Ein Kunde hat 200 USD als Anzahlung für den Kauf eines neuen Fernsehers gezahlt. Wie kann ich diese Transaktion in Zoho Books aufzeichnen?

In Zoho Books können Sie eine Transaktion erstellen, um die von Ihrem Kunden erhaltenen Anzahlung zu dokumentieren. Es gibt drei Methoden dafür:

Hinweis: Diese Funktion ist in allen Editionen von Zoho Books außer in EU verfügbar.

Gehe im linken Seitenbereich auf das Verkauf-Modul und wähle Retainer-Rechnungen aus.
Klicke im oberen rechten Bereich auf + Neue.
Wähle den Kunden aus, der die Anzahlung gezahlt hat, im Feld Kundenname.
Im Abschnitt Artikeldetails geben Sie die Beschreibung, die Steuer und den Betrag ein, den Sie als Anzahlung erhalten haben.
Füllen Sie die anderen erforderlichen Felder aus.
Klicken Sie auf Als Entwurf speichern oder Speichern und senden.

Wenn Sie eine Rechnung für den Kunden erstellen, haben Sie die Möglichkeit, diese Retainer-Rechnung der Rechnung zuzuweisen.

Gehe im linken Seitenbereich auf das Verkauf-Modul und wähle Zahlungen erhalten aus.
Klicke im oberen rechten Bereich auf + Neue.
Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie die Anzahlung aufzeichnen, im Feld Kundenname.
Geben Sie den erhaltenen Betrag als Anzahlung im Feld Betrag erhalten ein.
Füllen Sie die anderen erforderlichen Felder aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Dieser Betrag wird als unbeachtete Krediten gespeichert, die auf Rechnungen für diesen Kunden angewendet werden können.

Gehe auf das Banking-Modul im linken Seitenbereich.
Wählen Sie das Bankkonto aus, in dem Sie die Anzahlung aufzeichnen möchten.
Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf Transaktion hinzufügen und wählen Sie unter Einnahmen Kundenzahlung aus.

Im erscheinenden Fenster wählen Sie den Kunden aus, von dem Sie die Anzahlung erhalten haben, im Feld Kundenname.
Geben Sie den erhaltenen Betrag als Anzahlung im Feld Betrag erhalten ein.
Füllen Sie die anderen erforderlichen Felder aus.

Dieser Betrag wird als unbeachtete Krediten gespeichert und kann auf Rechnungen für diesen Kunden angewendet werden.

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