Wie erstelle ich eine Proformrechnung in Zoho Books?

Sie können mit Zitaten Proformrechnungen in Zoho Books erstellen. Allerdings müssen Sie beim Senden von E-Mails oder PDF-Dateien an Ihre Kunden den angezeigten Namen ändern. Hier ist die Anleitung:

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Gehe unter Anpassung zu PDF-Vorlagen.
Klicke auf Zitate im Bereich Vorlagen.
Klicke auf + Neue in der oberen rechten Ecke, wenn du eine neue Vorlage für Proformrechnungen erstellen möchtest. Wenn du eine bestehende Vorlage aktualisieren möchtest, bewege die Maus über die Vorlage und klicke auf Bearbeiten.
Gehe zur Abschnitt Dokumentdetails unter Transaktionsdetails.
Gib Proformrechnung im Textfeld unter Dokumenttitel anzeigen ein.

Gib 'Proformrechnung' als Dokumenttitel ein

Klicke auf Speichern in der oberen rechten Ecke.

Der Dokumenttitel wird nun als „Proformrechnung“ in den neuen PDF-Dateien und E-Mails an Ihre Kunden angezeigt.

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