Wie teile ich eine Kundenrechnung mit jemandem, dessen Kontaktdaten nicht in Zoho Books gespeichert sind?

Sie können eine Rechnung, die Sie in Zoho Books erstellt haben, an andere weitergeben, auch wenn deren Kontaktdaten nicht in Zoho Books gespeichert sind. Hier ist das Vorgehen:

Gehe im linken Seitenbereich auf das Rechnungen-Modul unter Verkauf.
Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie teilen möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Teilen.

In dem Popup, das erscheint, wählen Sie die Sichtbarkeit des Links aus und setzen Sie einen Ablaufdatum.
Klicken Sie auf Link generieren.

Generieren Sie einen Teillink für die Rechnung.

Klicken Sie auf Link kopieren, um den generierten Link schnell in Ihre Zwischenablage zu kopieren.

Sie können diesen Link an Ihre Kunden weitergeben, die ihn dann verwenden können, um die Rechnung anzusehen.

Hinweis: Nur Rechnungen mit dem Status Gesendet können geteilt werden.

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