Zoho books Logo FAQ
/
Back

Kann die Module in Zoho CRM mit Zoho Books synchronisiert werden?

Ja. Sie können die Module in Zoho CRM mit Zoho Books und umgekehrt synchronisieren, indem Sie Ihre Zoho Books-Organisation mit Zoho CRM verbinden. Dazu müssen Sie diese Verbindung zunächst aktivieren.

Um die Verbindung zu aktivieren:

  • Gehe im oberen rechten Bereich der Seite zu Einstellungen.

  • Wähle unter Integrations & Marketplace die Option Zoho Apps aus.

  • Gehe zu Zoho CRM und klicke auf Verbinden.

  • Auf dieser Seite unter Zoho CRM-Anmeldeinformationen klicke erneut auf Verbinden.

  • In dem folgenden Popup wähle deine CRM-Organisation aus und klicke auf Speichern.

  • Nun klicke unter Modul konfigurieren, das synchronisiert werden soll auf Jetzt konfigurieren neben den folgenden Modulen:

    • Kontakte: Damit können Kontakte aus Zoho CRM als Kontakte in Zoho Books synchronisiert werden.
    • Lieferanten: Damit können Lieferanten aus Zoho CRM als Lieferanten in Zoho Books synchronisiert werden.
    • Artikel: Damit können Produkte aus Zoho CRM als Artikel in Zoho Books synchronisiert werden.

  • Klicken Sie auf Jetzt konfigurieren für die oben genannten Module, werden Sie zur Seite Verbinden – Accounts/Kontakte in Zoho CRM weitergeleitet.

  • Auf dieser Seite wählen Sie die folgenden Optionen aus, um Module aus Zoho CRM in Zoho Books zu synchronisieren.

    1. Modul in Zoho CRM auswählen:

    • Accounts: Accounts aus Zoho CRM werden als Kunden und Kontakte in Zoho Books abgerufen.
    • Kontakte: Kontakte aus Zoho CRM werden als Kunden in Zoho Books abgerufen.
    • Accounts und ihre Kontakte: Accounts und ihre zugehörigen Kontakte werden als Kunden und ihre zugehörigen Kontakte in Zoho Books abgerufen. Sie können die Option Kontakte einbeziehen, die nicht zu einem Account in Zoho CRM gehören aktivieren, um Kontakte zu synchronisieren, die nicht zu einem CRM-Konto gehören.

    2. Ausmaß der Synchronisation auswählen:

    • Aus CRM abrufen: Synchronisiere nur deine Zoho CRM-Einträge mit den Zoho Books-Einträgen.
    • Beide Richtungen synchronisieren: Synchronisiere beide deine Zoho CRM- und Zoho Books-Einträge miteinander.

    3. Duplikate behandeln:

    • Klonen: Erstelle einen neuen Eintrag mit dem gleichen Namen und behalte den bestehenden Eintrag ebenfalls bei.
    • Überschreiben: Ersetze den bestehenden Eintrag durch den neuen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
    • Überspringen: Der neue Eintrag wird nicht abgerufen und der bestehende Eintrag bleibt erhalten.

    4. Ansicht auswählen, die synchronisiert werden soll: Die Accounts unter der ausgewählten Ansicht werden als Kunden in Zoho Books abgerufen.

    5. Felder zuordnen: Wenn zwei oder mehr Zoho Books-Felder auf das gleiche Zoho CRM-Feld abgebildet sind, wird das erste/erforderliche Feld in Zoho CRM übertragen.

  • Nach Abschluss dieser Schritte klicken Sie auf Speichern und sofort synchronisieren oder auf Speichern und später synchronisieren.

Jetzt können Sie alle Module in Zoho CRM mit Zoho Books synchronisieren.

Hat dieses Dokument Ihnen geholfen?
Ja
Nein

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!