Wie gebe ich den Anfangsbestand für meine Kunden und Lieferanten bei der Migration zu Zoho Books ein?

Hier ist, wie Sie Ihren Kunden- und Lieferanten-Bestand auf der Seite „Anfangsbestände“ importieren können, falls Sie diese bereits hinzugefügt haben:

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Anfangsbestände unter Organisation aus.
Geben Sie den Anfangsbestandstag ein.
Für Rechnungsverkehr (Accounts Receivable) klicken Sie auf Importieren (oder) für Forderungen (Accounts Payable) klicken Sie auf Importieren.

Klicken Sie auf Datei wählen, um Ihre Importdatei (CSV/TSV/XLS) mit den Beständen und anderen relevanten Daten hochzuladen. Sie können die Beispieldatei herunterladen und verwenden, um Ihre Daten zu aktualisieren.

Klicken Sie auf Weiter, um die Felder in Zoho Books mit den Spaltenüberschriften in der Importdatei zu verknüpfen.
Klicken Sie auf Weiter, sobald dies abgeschlossen ist, und importieren Sie Ihre Daten.

Dies importiert alle Anfangsbestände Ihrer Kunden und Lieferanten und verknüpft sie mit den entsprechenden Kunden und Lieferanten.

Weitere Informationen zum Import Ihrer Kunden / Lieferanten zusammen mit ihren Anfangsbeständen.

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