Wie füge ich die Kreditkarte oder Bankverbindung meines Kunden hinzu, um sie zu belasten?
Zoho Books ermöglicht es, die Kreditkarten- oder Bankverbindung Ihres Kunden in Zoho Books einzugeben, um sie für ihre Rechnungen zu belasten.
Voraussetzung: Konfigurieren Sie eine Zahlungsplattform, um eine Kreditkarte oder Bankverbindung hinzuzufügen.
Hinweis: Sie können nur eine Bankverbindung Ihres Kunden in den Editionen hinzufügen, die ACH-Zahlungen unterstützen.
Zahlungsdaten anfordern
Sie können Ihren Kunden eine sichere Verbindung senden, um ihre Kreditkarten- oder Bankverbindung zu teilen. Wir empfehlen, Zahlungsdaten so zu fordern, da die Kreditkarten- und Bankverbindungsdetails des Kunden sicher behandelt werden müssen.
Um Zahlungsdaten zu fordern:
Gehe zum Kunden Modul und wähle den Kunden aus, für den du Zahlungsdaten anfordern möchtest.
Klicke auf das Weitere Dropdown-Menü und wähle Zahlungsdaten anfordern aus.
Klicke in der nächsten Pop-up auf Senden, um die E-Mail an den Kunden zu senden.
Hinweis: Du kannst den E-Mail-Inhalt beim Senden bearbeiten oder die Standard-E-Mail-Vorlage im Einstellungen bearbeiten.
Ihr Kunde kann die Zahlungs- und Abrechnungsdaten sicher durch Klicken des bereitgestellten Links teilen.
Manuell Kreditkarte oder Bankverbindung hinzufügen
Wenn du bereits die Kreditkarten- oder Bankverbindungsdetails deines Kunden hast, kannst du diese in Zoho Books hinzufügen.
Um manuell Kreditkarte oder Bankverbindung hinzuzufügen:
Gehe zum Kunden Modul und wähle den Kunden aus, für den du die Bankverbindungsdetails hinzufügen möchtest.
Klicke auf das Weitere Dropdown-Menü und wähle Neue Kreditkarte hinzufügen oder Bankverbindung hinzufügen aus.
Wenn du Neue Kreditkarte hinzufügen ausgewählt hast, wähle eine Zahlungsplattform aus, um die Karte zu verknüpfen, und gib die Kreditkarten-Details und die Rechnungsadresse deines Kunden ein.
Wenn du Bankverbindung hinzufügen ausgewählt hast, gib den Namen des Kunden, die Bankverbindungsdetails, die Autorisierungstyp und die Rechnungsadresse ein.
Einblick: Das Feld „Autorisierungstyp“ enthält Standard Entry Class (SEC)-Codes, die die Methode angeben, durch die der Kunde die Zahlung autorisiert.
- Klicke auf Speichern.
Die Kreditkarten- oder Bankverbindungsdetails werden gespeichert und können verwendet werden, um deine Kunden zu belasten.
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