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Wie übertrage ich einen Kundenvorauszahlung von einem Kunden auf einen anderen?

Um einen Lieferantenvorauszahlung abzuschreiben, müssen Sie zunächst ein Konto erstellen und dann die Abbuchung aufzeichnen. Hier ist das Vorgehen zum Erstellen eines neuen Kontos:

  • Gehe zur Buchhalter im linken Seitenmenü und wähle Kontenübersicht aus.
  • Klicke im oberen rechten Bereich auf + Neues Konto.
  • Gib den Kontenamen als Vorauszahlungsanpassung ein.
  • Wähl aus dem Dropdown-Menü für Kontotyp den Zahlungsabgleich aus.
  • Gib den Kontonummer ein und füge ggf. eine kurze Beschreibung hinzu.
  • Klicke auf Speichern.

Nachdem Sie ein Konto erstellt haben, können Sie die Vorauszahlung abbuchsen. Hier ist das Vorgehen:

  • Gehe zur Einkäufe im linken Seitenmenü und klicke auf Zahlung erbracht.
  • Wählen Sie die Lieferantenvorauszahlung aus, die Sie anpassen möchten.
  • Klicke auf das Weitere-Symbol und wähle Rückerstattung.
  • Füge die erforderlichen Angaben ein.
  • Wählen Sie das Zu-Konto als das Vorauszahlungsanpassung-Konto, das Sie erstellt haben.
  • Klicke auf Speichern.

Als nächstes müssen Sie die Zahlung für die ausgestellte Rechnung aufzeichnen. Um die Zahlung aufzunehmen:

  • Gehe zur Einkäufe im linken Seitenmenü und klicke auf Rechnungen.
  • Wählen Sie die Rechnung des Lieferanten aus, für die Sie die Zahlung aufzeichnen möchten.
  • Klicke auf Zahlung aufnehmen.
  • Füge die erforderlichen Angaben ein.
  • Wählen Sie das Konto im Feld Zahlung durch als Vorauszahlungsanpassung aus.
  • Klicke auf Speichern.
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