Kundensystem
Die Einstellung des Portals
- Welche Funktion hat das Kundensystem?
- Wie erstelle ich einen benutzerdefinierten Domain für mein Portal?
- Wie kann ich den Inhalt der Einladungs-E-Mail für das Portal anpassen?
- Wenn ich meinen Portalnamen aktualisieren möchte, erhalte ich die Meldung, dass der Name bereits verwendet wird. Was soll ich tun?
- Wie ändere ich den Namen meines Portals?
- Kann ich das Passwort meines Kunden für das Kundensystem festlegen?
- Wie ändere ich die Hintergrundfarbe des Kundensystems?
- Kann ich eine weitere Registerkarte im Kundensystem hinzufügen, um weitere Informationen zu enthalten?
Kontaktinformationen im Portal
- Wie können meine Kunden sich im Kundensystem anmelden?
- Kann ich den Zugriff auf das Portal für mehrere Kontakte mit dem gleichen Kontaktperson zuweisen?
- Ich finde keine Option, um das Kundensystem für diesen Kontakt zu aktivieren.
- Wenn ich auf eine Transaktion kommentiere und „Im Portal anzeigen“ auswähle, erhalten meine Kunden eine E-Mail?
- Mein Kunde versucht, sich mit seinen Zoho-Anmeldedaten im Kundensystem anzumelden, aber er kann sich nicht anmelden. Was ist das Problem?
- Bedürfen meine Kunden ein Zoho-Konto, um das Kundensystem zu nutzen?
- Kann ich die in dem Kundensystem hinzugefügten Kommentare löschen?
- Wie kann ich überprüfen, ob mein Kunde die Transaktionen gesehen hat, die ich ihm gesendet habe?
- Warum kann ich das Kundensystem für meine Lieferanten nicht aktivieren?
- Kann ich die E-Mail-Adresse meines Kunden ändern? Wird er dann die alten Rechnungen im Kundensystem sehen können?
- Wie kann ich überprüfen, ob das Kundensystem für einen Kunden aktiviert ist?
- Mein Kunde kann den „Zahlung jetzt“-Button nicht finden, um eine Rechnung im Kundensystem zu bezahlen. Was soll ich tun?
Zahlungen
- Wie können meine Kunden eine Rechnung im Kundensystem bezahlen?
- Kann mein Kunde eine Rechnung bezahlen, ohne sich im Portal anzumelden?
- Wie können meine Kunden ihre Kontostände aus dem Kundensystem abrufen?
- Kann mein Kunde seine Kreditkarteninformationen im Kundensystem speichern?
- Wenn mein Kunde auch mein Lieferant ist, kann er die Einkaufstransaktionen sehen, die ich für ihn erstellt habe?
- Kann mein Kunde mehrere Rechnungen im Portal in einem einzigen Vorgang bezahlen?
Andere Aktionen im Portal
- Kann mein Kunde über das Kundenportal die gewünschten Artikel auswählen?
- Kann mein Kunde den benutzerdefinierten Status der Verkaufsaufträge im Portal anzeigen?
- Wenn ich die Option für mehrwährige Transaktionen aktiviere, in welcher Währung sieht mein Kunde im Portal die Währung?
- Welche Module sind für meine Kunden im Portal sichtbar?
Ja
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