Welche Module sind für meine Kunden im Portal sichtbar?

Wenn Sie den Kundenportal für Ihre Kunden aktivieren, sind die folgenden Module standardmäßig verfügbar.

• Angebote/Preise
• Rechnungen
• Zahlungen
• Statements

Um zusätzliche Module anzuzeigen, können Sie auf Kundenportal im Bereich Einstellungen zugreifen.

• Navigieren Sie zu Einstellungen und klicken Sie unter Voreinstellungen auf Kundenportal.
• Aktivieren Sie die Module, die im Portal angezeigt werden sollen, indem Sie die entsprechenden Optionen ankreuzen.

Durch die Aktivierung dieser Module erhalten Ihre Kunden einen umfassenden Überblick über ihre Interaktionen, Transaktionen und Projektinformationen und erleben so eine verbesserte Benutzererfahrung im Portal.

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