Wie ändere ich den Namen meines Portals?

Sie können den Namen des Portals nur ändern, wenn der gewünschte Name verfügbar ist. Wenn eine andere Zoho Books-Organisation den Namen bereits verwendet, können Sie ihn nicht verwenden.

Um den Namen Ihres Portals zu ändern:

Gehen Sie in die Einstellungen im oberen rechten Bereich.
Wählen Sie unter Vorlieben Kundenportal oder Lieferantenportal.
Klicken Sie im Bereich der Portal-Details auf Bearbeiten.
Geben Sie den neuen Namen im Feld Portalname ein und klicken Sie auf Speichern.

Der Name Ihres Portals wird aktualisiert und die Portal-URL wird geändert.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Portal-Link an Ihre Kunden erneut senden. Da die alte URL nicht mehr gültig ist, können sie nicht mehr mit der alten URL auf das Portal zugreifen. So geht es:

Gehen Sie in die Verkäufe auf der linken Seitenleiste und wählen Sie Kunden oder gehen Sie in Einkäufe auf der linken Seitenleiste und wählen Sie Lieferanten.
Wählen Sie die Kunden und Lieferanten aus, für die Sie das Portal aktiviert haben.
Klicken Sie im Tab Übersicht auf der Detailsseite des Kunden oder Lieferanten auf Portal-Link erneut senden.

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