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Wie können meine Kunden sich im Kundensystem anmelden?

Ihr Kunde kann das Portal jederzeit über die Portal-URL in der im Portal-Einladungs-E-Mail an sie gesendeten Einladung zugreifen.

Wenn Sie einem neuen Kunden Zugriff auf das Portal gewährt haben, erhalten sie eine E-Mail mit der Portal-URL und ihrem Benutzernamen. Um das Portal zu nutzen, sollten Ihre Kunden folgendes tun:

  • Öffnen Sie die Einladungse-Mail, die an sie gesendet wurde.
  • Klicken Sie auf Einladung akzeptieren. Sie werden zur Registrierungsseite des Portals weitergeleitet.
  • Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf Aktualisieren.

Sie werden dann zur Startseite des Portals weitergeleitet, mit der Ihre Kunden Angebote akzeptieren oder ablehnen, Rechnungen bezahlen, Dokumente hochladen und viel mehr können.

Pro Tipp: Falls Ihr Kunde versehentlich die Einladungse-Mail verpasst hat, können Sie sie erneut an ihn senden, indem Sie auf Wiederherstellen in der Übersichtsseite des Kunden-Detailseiten klicken.

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