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Wie kann ich überprüfen, ob mein Kunde die Transaktionen gesehen hat, die ich ihm gesendet habe?
Voraussetzungen
Bevor Sie überprüfen können, ob Ihr Kunde Ihre an ihn gesendeten Transaktionen gesehen hat, müssen Sie folgende Schritte durchführen:
- Aktivieren Sie Kundenportal für Ihre Organisation und geben Sie Ihren Kunden den Zugriff auf das Portal. Lesen Sie unsere Hilfe-Dokumentation zum Kundenportal, um zu erfahren, wie Sie das Kundenportal für Ihre Kunden aktivieren.
- Aktivieren Sie E-Mail-Einblicke für Ihre Organisation. Lesen Sie unsere Hilfe-Dokumentation zu E-Mails, um zu erfahren, wie Sie E-Mail-Einblicke für Ihre Organisation aktivieren.
Um die von Ihren Kunden gesehenen Transaktionen anzuzeigen:
- Gehe in das Verkauf-Modul auf der linken Seitenleiste und wähle ein Modul aus, z. B. Rechnungen.
- Klicke auf das Alle-Dropdown-Menü am oberen Rand und wähle Kunde hat gesehen.
Alle von Ihren Kunden gesehenen Transaktionen werden hier aufgelistet. Ein Auge-Symbol wird neben der Transaktionsnummer angezeigt, wenn der Kunde die Transaktion aus dem Portal gesehen hat. Ein Offene E-Mail-Symbol wird neben der Transaktionsnummer angezeigt, wenn der Kunde die Transaktion aus der gesendeten E-Mail gesehen hat.
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