Wie können meine Kunden Zitate annehmen oder ablehnen, die ich ihnen sende?
Ihre Kunden können die von Ihnen gesendeten Angebote in dem Kundenportal oder über den öffentlichen Link akzeptieren oder ablehnen.
Ihre Kunden können Angebote in dem Kundenportal akzeptieren oder ablehnen
Das Kundenportal ist ein dedizierter Bereich für Ihre Kunden, in dem sie alle Transaktionen anzeigen und verwalten können. Das Angebot-Modul im Kundenportal zeigt alle Angebote des Kunden an, außer die, die als Entwurf markiert sind.
Voraussetzung: Der Kunde muss Zugriff auf das Kundenportal haben. Erfahren Sie, wie Sie das Kundenportal für Ihre Kunden aktivieren, wenn Sie dies noch nicht getan haben. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Kunde auf das Portal zugreifen kann, lesen Sie unsere FAQ zu der Prüfung des Zugriffs.
Die Schritte, die Ihre Kunden durchführen müssen, um ein Angebot zu akzeptieren oder abzulehnen, sind:
- Melden Sie sich im Kundenportal an.
- Klicken Sie auf Angebote in der linken Seitenleiste.
- Wählen Sie das Angebot aus, das akzeptiert oder abgelehnt werden soll. Angebote, die Genehmigung benötigen, weisen den Status Offen auf.
- Klicken Sie auf Akzeptieren oder Ablehnen im oberen rechten Bereich.
Sobald Ihr Kunde ein Angebot akzeptiert oder ablehnt, erhalten Sie eine E-Mail und eine Benachrichtigung innerhalb der Zoho Books-Organisation.
Ihre Kunden können Angebote über den öffentlichen Link akzeptieren oder ablehnen
Wenn Sie das Kundenportal für Ihren Kunden noch nicht aktiviert haben, können Sie einen öffentlichen Link für sie generieren und teilen. Der öffentliche Link verfügt jedoch standardmäßig über keine Akzeptieren- oder Ablehnen-Buttons. Sie müssen diese Funktion zunächst in den Einstellungen aktivieren. So geht es:
- Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Konto an.
- Gehen Sie zu Einstellungen, indem Sie das Schraubenschlüssel-Symbol in der oberen rechten Ecke klicken.
- Klicken Sie unter Verkauf auf Angebote.
- Aktivieren Sie die Option Kunden können Angebote über den öffentlichen Link akzeptieren oder ablehnen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Sobald diese Funktion aktiviert ist, werden die Akzeptieren- und Ablehnen-Buttons im öffentlichen Link der Angebote aktiv.
Um einen öffentlichen Link für ein Angebot zu generieren:
- Gehen Sie unter Verkauf auf Angebote in der linken Seitenleiste.
- Klicken Sie auf ein Angebot, für das Sie einen öffentlichen Link generieren möchten.
- Klicken Sie auf Teilen auf der Detailsseite des Angebots.
- Wählen Sie einen Ablaufdatum für den Link im Feld Link Ablaufdatum aus. Standardmäßig wird der Link 90 Tage nach dem Erstellungsdatum des Links abgelaufen.
- Klicken Sie auf Link generieren. Ein neuer öffentlicher Link für die Angebotsvorlage wird erstellt.
- Klicken Sie auf Link kopieren.
Sie können diesen öffentlichen Link an Ihren Kunden weitergeben. Er zeigt die Angebotsvorlage zusammen mit den Buttons Akzeptieren und Ablehnen an.
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