Wie kann ich den PDF-Auszug einer Angebotsvorlage beim Versenden einer E-Mail an meinen Kunden beifügen?

Nach der Erstellung von Angebotsvorlagen können diese an Ihre Kunden per E-Mail gesendet werden. Wenn Sie Angebote per E-Mail versenden, können Sie Zoho Books so konfigurieren, dass automatisch PDF-Versionen mit den E-Mails beigefügt werden.

So können Sie diese Einstellung vornehmen:

Gehen Sie zu Einstellungen, indem Sie das Schraubenschlüssel-Icon in der oberen rechten Ecke klicken.
Klicken Sie unter Voreinstellungen auf Allgemein.
Aktivieren Sie die Option PDF-Datei beim Versenden von Rechnung und Angebot mit Link beifügen? im Abschnitt PDF-Beifügung.
Klicken Sie auf Speichern.

Nach dem Speichern fügt Zoho Books automatisch die PDF-Datei beim Versenden von Angebotsvorlagen an Ihre Kunden bei.

Weitere Informationen zu Angebotseinstellungen in Zoho Books.

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