Wie kann ich standardmäßige Kundennotizen, Allgemeine Geschäftsbedingungen auf meine Angebote setzen? Wie kann ich diese bei der Umwandlung in eine Rechnung beibehalten?

Um standardmäßige Kundennotizen und Allgemeine Geschäftsbedingungen für erstellte Angebote zu definieren,

Navigieren Sie zu Einstellungen -> Vorlieben > Angebote.
Im Tab Allgemein füllen Sie die Felder Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundennotizen mit dem Inhalt, der auf alle erstellten Angebote übertragen werden soll.
Klicken Sie auf Speichern.

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Kundennotizen

Um den Inhalt der Kundennotizen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Angebots auf die umgewandelte Rechnung zu übertragen:

Navigieren Sie zu Einstellungen -> Vorlieben -> Angebote.
Im Tab Allgemein, im Abschnitt Die Felder im Angebot, die Sie bei der Umwandlung in eine Verkaufsauftrags- oder Rechnung beibehalten möchten, aktivieren Sie die Optionen Kundennotizen und Allgemeine Geschäftsbedingungen. Dadurch werden diese Inhalte auf die Rechnungen übernommen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Kundennotizen

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