Wie kann ich Änderungen an einem Angebot verfolgen und feststellen, wer diese vorgenommen hat?

Zoho Books speichert alle Änderungen, die Sie und Ihre Organisation verwenden, an allen Transaktionen, einschließlich Angebotsdokumenten.

Sie können die Änderungen und denjenigen, der diese vorgenommen hat, in zwei Stellen überprüfen:

Klicken Sie unter Verkauf auf der linken Seitenleiste auf Angebote.
Klicken Sie auf das Angebot, für das Sie die vorgenommenen Änderungen verfolgen möchten.
Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf Kommentare & Historie auf der Detailsseite des Angebots.

Hier können Sie alle Änderungen an dem Angebot anzeigen.

Klicken Sie auf der linken Seitenleiste auf Berichte.
Klicken Sie unter Aktivität auf Aktivitätsprotokoll & Audit-Protokoll.
Klicken Sie auf Bericht anpassen.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Datumbereich das Zeitfenster aus, für das Sie die Änderungen verfolgen möchten.
Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Feld auswählen Aktivitätsdetaillierung, im Dropdown-Menü Vergleichsoperator ist enthalten, und im letzten Dropdown-Menü Angebot.
Klicken Sie auf Bericht ausführen.

Hier können Sie die Änderungen an allen Angeboten für das ausgewählte Zeitfenster anzeigen.

Tipps: Klicken Sie auf Audit-Protokoll anzeigen, um die Versionsgeschichte zu sehen und verschiedene Versionen eines Angebots zu vergleichen.

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