Wie füge ich einen neuen Erinnerungstext hinzu?
Sie können einen neuen Erinnerungstext erstellen, um Ihre Kunden darauf hinzuweisen, Zahlungen für ihre offenen Rechnungen zu leisten, und Benutzer in Ihrer Organisation – einschließlich Sie selbst – darauf hinzuweisen, dass Zahlungen fällig sind.
Um einen neuen Erinnerungstext zu erstellen:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicke unter Erinnerungen & Benachrichtigungen auf Erinnerungen.
- Klicke auf die Rechnungen-Karte, wenn du Erinnerungen für die Rechnungen deiner Kunden erstellen möchtest, oder auf die Forderungen-Karte, wenn du Erinnerungen für deine fälligen Forderungen erstellen möchtest.
- Gehe zur Automatisierten Erinnerungen-Sektion.
- Klicke auf + Neue Erinnerung unter Erinnerungen basierend auf Fälligkeitsdatum. Ein Popup wird angezeigt.
- Benenne deine Erinnerung und wähle die Empfänger aus dem Dropdown-Menü.
Hinweis: Die Empfänger variieren je nach Transaktion, für die du eine Erinnerung erstellst. Bei einer Rechnung können es nur du, der Kunde oder beide sein. Bei einer Forderung können es nur du oder die Benutzer deiner Organisation sein.
- Setze die Dauer, für die die Erinnerung gesendet wird. Dies kann entweder vor oder nach dem Fälligkeitsdatum erfolgen.
- Wähle die Von-Adresse aus und passe den Inhalt gegebenenfalls an.
- Markiere die Kästchen neben Diese Erinnerung aktivieren, um sie zu aktivieren.
- Klicke auf Speichern.
Eine Erinnerung wird an den Kunden gesendet, um sie auf ihre offenen Zahlungen für Rechnungen hinzuweisen, oder an die Benutzer deiner Organisation, um sie auf ihre bevorstehenden oder fälligen Zahlungen für Forderungen hinzuweisen.
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