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Wie kann ich die abgestimmten, kategorisierten, nicht abgestimmten, abgeglichenen und nicht abgeglichenen Transaktionen eines Bankkontos oder Kreditkarten in Zoho Books herunterladen?

Sie können die abgestimmten, nicht abgestimmten, abgestimmten und nicht abgestimmten Transaktionen eines Bankkontos oder einer Karte in Zoho Books über den Bericht „Reconciliation Status“ herunterladen. Hier ist die Anleitung:

  • Gehe im linken Seitenbereich auf das Modul Reports und wähle unter Report Category Banking aus.
  • Klicke auf den Bericht Reconciliation Status unter Banking.
  • Auf der Seite „Reconciliation Status“ klicke du auf die Schaltfläche Export am oberen Rand und wähle PDF. In dem Popup, das erscheint, wähle du den Abschnitt aus, den du exportieren möchtest, und klicke auf Proceed.
Click Export as PDF
  • In dem Popup, das erscheint, wähle du aus, was du exportieren möchtest, und klicke auf Proceed.
Export Report pop-up
  • In dem folgenden Popup:
    • Wenn du die PDF-Datei schützen möchtest, aktiviere die Option I want to protect this file with a password und gib das Passwort im Feld Password ein. Das Passwort sollte mindestens 6 Zeichen lang sein.
    • Wenn du die Details im Exportdatei anpassen möchtest, wähle Customize the details in the export file aus.
    • Klicke auf Export.
Export Report as PDF pop-up
  • In dem anschließenden Popup wähle du den Speicherort auf deinem lokalen Gerät aus, an dem du die Datei speichern möchtest, und klicke auf Save, um die Datei herunterzuladen.

Du kannst alle erforderlichen Transaktionen als PDF auf deinem lokalen Gerät anzeigen.

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