Wie kann ich einen Bericht auf einer regelmäßigen Basis planen, um ihn in Zoho Books zu generieren?

Zoho Books ermöglicht es Ihnen, einen Bericht auf einer wöchentlichen, monatlichen, quartalsmäßig oder jährlich Basis zu planen, je nach Ihren Vorlieben. Der generierte Bericht wird dann an eine von Ihnen gewählte E-Mail-Adresse gesendet.

Um einen Bericht zu planen:

• Gehe in den Berichte-Modul und wähle einen Bericht aus, der auf einer Planung basieren soll.
• Klicke auf das Bericht planen-Icon am oberen Rand.

• Wähle in dem folgenden Popup die Kriterien aus, basierend auf denen der Bericht geplant werden soll. Dazu gehören Planung, Startdatum und -zeit sowie Empfänger-E-Mail-Adressen.
• Gib außerdem den Formattyp (PDF, CSV oder XLS) an, in dem der Bericht generiert werden soll.

• Klicke auf Speichern, um deine Einstellungen zu aktualisieren.

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