Wie kann ich einen benutzerdefinierten Feldwert aus einer Verkaufsbestellung auf eine Rechnung übertragen?
Sie können ein benutzerdefiniertes Feld nicht von einer Verkaufsauftrags zu einer Rechnung übertragen. Allerdings können Sie das benutzerdefinierte Feld in beiden Modulen „Verkaufsaufträge“ und „Rechnungen“ erstellen. Dadurch wird der Wert aus dem Verkaufsauftrag automatisch in der Rechnung übernommen, sobald Sie den Verkaufsauftrag in eine Rechnung konvertieren. Stellen Sie sicher, dass der Labelname und der Datentyp in beiden Modulen identisch sind.
So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie unter Verkauf entweder Verkaufsaufträge oder Rechnungen aus.
- Klicke auf die Registerkarte Feldanpassung.
- Klicke auf + Neues benutzerdefiniertes Feld in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Gib die erforderlichen Angaben ein.
- Klicke auf Speichern.
Erstelle nun einen Verkaufsauftrag, gib einen Wert im benutzerdefinierten Feld ein und speichere ihn.
Konvertiere den Verkaufsauftrag in eine Rechnung, indem du auf In Rechnung umwandeln in der oberen Zone der Detailsseite des Verkaufsauftrags klickst.
Du kannst nun das benutzerdefinierte Feld in der konvertierten Rechnung sehen.
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Nein
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