Wie konfiguriere ich eine mehrstufige Genehmigung für Transaktionen?
Die Genehmigung Ihrer Verkaufs- und Einkaufstransaktionen durch mehrere Benutzer kann Ihrem Unternehmen helfen, menschliche Fehler zu vermeiden. Sie können auch einen Genehmigungsprozess entsprechend der Hierarchie Ihres Unternehmens einrichten. In solchen Fällen können Sie die mehrstufige Genehmigungsfunktion in Zoho Books nutzen.
Um eine mehrstufige Genehmigung für Transaktionen zu konfigurieren, müssen Sie zunächst die Transaktionsgenehmigung aktivieren. Hier ist die Anleitung:
Um die Transaktionsgenehmigung zu aktivieren:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie Genehmigungen unter Organisation.
- Klicken Sie auf Verkaufs-Genehmigung oder Einkaufs-Genehmigung im Tab Verkaufs-Genehmigung oder Einkaufs-Genehmigung und wählen Sie Verkaufs-Genehmigung aktivieren oder Einkaufs-Genehmigung aktivieren.
Die Verkaufs- oder Einkaufs-Genehmigung ist nun aktiviert mit der Standardgenehmigungspräferenz Alle Genehmiger können genehmigen.
Um Mehrstufige Genehmigung zu konfigurieren:
- Wählen Sie die Option Mehrstufige Genehmigung mit spezifischen Genehmigern konfigurieren.
- Fügen Sie einen Benutzer im Dropdown-Menü Stufe 1 Genehmiger hinzu.
- Klicken Sie auf Neue Stufe hinzufügen, um mehrere Genehmiger hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Einblick: Zoho Books erlaubt eine maximale Anzahl von 10 Genehmigern. Nach der Konfiguration kann der Genehmiger der Stufe 1 die Transaktion genehmigen. Danach kann der Genehmiger der Stufe 2 die Transaktion genehmigen und so weiter. Allerdings können Administratoren mehrere Genehmigungsstufen umgehen und die Transaktion einmalig und vollständig genehmigen.
Weitere Informationen zu Transaktionsgenehmigungen.
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