Wie kann ich Befürworter bei der Einreichung von Transaktionen benachrichtigen?
Es ist eine gute Praxis, den Befürwortern in Ihrer Organisation zeitgerechte Updates zu geben, wenn ein Benutzer eine Transaktion erstellt. Dadurch können sie entsprechende Maßnahmen zu der Transaktion ergreifen. Zoho Books bietet Funktionen zur Automatisierung dieses Prozesses, sodass Sie sich weniger um die Versendung von Benachrichtigungen sorgen müssen und sich mehr auf Ihr Geschäft konzentrieren können.
Um die Benachrichtigungspräferenzen für die Genehmigungsprozesse zu konfigurieren:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicke unter Organisation auf Genehmigungen.
- Wählen Sie das bevorzugte Modul.
- Wählen Sie die gewünschte Genehmigungspräferenz.
- Aktiviere die Option E-Mail- und in-App-Benachrichtigungen senden, wenn Transaktionen für Genehmigung eingereicht werden, unter Benachrichtigungspräferenzen.
- Klicke auf Speichern.
Sobald die Benachrichtigungspräferenzen konfiguriert sind, sendet Zoho Books automatisch E-Mail- und in-App-Benachrichtigungen an die Befürworter, sobald eine Transaktion für Genehmigung eingereicht wird.
Die Benachrichtigungspräferenzen variieren jedoch je nach gewählter Genehmigungspräferenz.
Wenn Sie die Option Alle Befürworter können genehmigen wählen, können Sie eine der folgenden Benachrichtigungspräferenzen auswählen:
- Benachrichtige alle Befürworter, wenn ein Nicht-Befürworter eine Transaktion einreicht
- Benachrichtige alle Befürworter, wenn ein Befürworter oder Nicht-Befürworter eine Transaktion einreicht
- Benachrichtige eine bestimmte E-Mail-Adresse
Wenn Sie die Option Multi-Ebene-Genehmigung mit spezifischen Befürwortern konfigurieren wählen, wird die E-Mail- und in-App-Benachrichtigung an den Level 1-Befürworter gesendet, sobald eine Transaktion erstellt wird. Sobald der Level 1-Befürworter genehmigt hat, wird der Level 2-Befürworter benachrichtigt. Ebenso werden Benachrichtigungen an alle folgenden Befürworter gesendet.
Weitere Informationen finden Sie unter Transaction Approvals>.
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