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Wie kann ich meinen Benutzern erlauben, Transaktionen zu genehmigen, in Zoho Books?

Standardmäßig haben nur Admins der Organisation Zugriff auf Genehmigungen. Sie können Zugriff auf Genehmigungen für Benutzer Ihrer Organisation durch die Zuweisung von Genehmigungsrechten an die Rolle, der sie zugeordnet sind, gewähren.

Um Genehmigungsrechte für eine Rolle zu gewähren:

  • Gehe zu Einstellungen in der oberen Ecke der Seite.
  • Unter Benutzer und Rollen klicke auf Rollen.
  • Klicke auf Neue Rolle oder klicke auf Bearbeiten neben einer bestehenden Rolle, für die du die Genehmigungsrechte ändern möchtest.

Hinweis: Du kannst eine vorgefertigte Rolle nicht bearbeiten. Stattdessen kannst du sie klonen und die erforderlichen Änderungen vornehmen.

  • Gehe zu den Abschnitten Verkäufe und Einkäufe.
  • Markiere die Felder unter der Spalte Genehmigen, um Genehmigungsrechte für die erforderlichen Module für Verkäufe und Einkäufe zu gewähren. Außerdem kannst du den Zugriff auf Bearbeiten und Löschen von genehmigten Transaktionen durch Klicken auf Weitere Berechtigungen neben der Spalte „Genehmigen“ aktivieren.
  • Klicke auf Speichern.

Um die neu erstellte Rolle einem Benutzer zuzuweisen:

  • Gehe zu Einstellungen in der oberen Ecke der Seite.
  • Unter Benutzer und Rollen klicke auf Benutzer.
  • Klicke auf den Benutzer, für den du die Rolle ändern möchtest.
  • Klicke auf Bearbeiten auf der Seite mit den Benutzerdetails. Ein Popup erscheint, in dem du die gewünschte Rolle aus dem Dropdown-Menü auswählen kannst.
  • Klicke auf Speichern.

Deine Benutzerpräferenzen werden gespeichert, und nun können deine Benutzer Transaktionen genehmigen.

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