Wie teile ich meine Gesamtverkäufe und Umsätze mit meinem Buchhalter?
Sie können Ihren Buchhalter in Zoho Books als Benutzer mit geeigneten Rollen und Berechtigungen einladen. Der Buchhalter kann dann Berichte anzeigen und die Jahresabschlussbuchhaltung durchführen. Um Ihrem Buchhalter Zugriff zu gewähren:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Gehe unter Benutzer & Rollen zu Rollen.
- Du hast eine vordefinierte Rolle namens „Buchhalter“.
Wenn du die Rolle nach deinen Vorlieben konfigurieren möchtest, klicke neben der Rolle auf Klonen. Fülle die notwendigen Angaben aus, überprüfe die Berechtigungen, die du dem Buchhalter gewähren möchtest. - Klicke auf Speichern.
- Gehe zur Benutzer -Registerkarte und klicke auf Buchhalter einladen und fülle die erforderlichen Angaben im folgenden Popup aus.
- Klicke auf Senden.
Das Einladungs-E-Mail wird an den Buchhalter gesendet. Sobald der Buchhalter die Einladung annimmt, kann er auf deine Zoho Books-Organisation zugreifen.
Wenn du nicht möchtest, dass dein Buchhalter direkten Zugriff auf deine Organisation hat, kannst du den Bericht „Verkäufe nach Kunden“ und den Bericht „Eingegangene Zahlungen“ exportieren, um ihn mit deinem Buchhalter zu teilen. Um diese Berichte zu exportieren:
- Gehe in der linken Seitenleiste zu Berichte und wähle den Bericht aus, den du exportieren möchtest.
- Wähle im oberen linken Bereich das Datumsbereich für den Zeitraum aus, für den du den Bericht exportieren möchtest.
- Klicke auf das Dropdown-Menü Als und wähle das gewünschte Format aus.
Sobald die Datei exportiert wurde, kannst du den Bericht mit deinem Buchhalter teilen.
Ja
Nein
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