Problemlose Zusammenarbeit an Dokumenten. Höhere Produktivität.

Richten Sie in Ihrem CRM ein Repository ein, um in Ihren Teams schnell auf wertvolle Unterlagen zugreifen zu können.

Funktionsumfang

Zentralisierter Zugriff auf Vertriebsmaterialien, Datenblätter und andere relevante Dokumente.
Geben Sie Dokumente basierend auf Rollenhierarchie oder Projektanforderungen an Teams oder Einzelpersonen weiter.
Hängen Sie Dokumente an Leads oder Abschlüsse an, und zeigen Sie mithilfe von Dokumentregisterkarten mehrere Versionen Ihres Begleitmaterials an.

Eine zentrale Bibliothek für alle Ihre Verkaufsunterlagen

Stellen Sie sicher, dass die richtigen Personen Zugriff auf die richtigen Dokumente erhalten, und verknüpfen Sie diese Dokumente und deren zugehörige Abschlüsse mit einem zentralen Repository für Ihr gesamtes Vertriebsmaterial.

Zentralisierte CRM-Dokumentbibliothek – Zoho CRM

Dokumentfreigabe nur für die richtigen Personen

Kontrollieren Sie Ihr Dokument-Repository durch die Vergabe von Zugriffsrechten. Mit der rollenbasierten Sicherheit von Zoho CRM gelangen Ihre Inhalte nicht in die falschen Hände. Erteilen Sie Benutzern abhängig von ihrer Rolle im Unternehmen Zugriff.

Die richtigen Marketingmaterialien für jeden Abschluss

Wenn Sie Ihren Leads oder Kontakten die neuesten Vertriebsmaterialien zusenden möchten, brauchen Sie sich nicht durch sämtliche Dokumente zu wühlen. Die Dokumentbibliothek verknüpft auf intelligente Weise relevantes Begleitmaterial mit Leads oder Geschäftsabschlüssen.

CRM-Dokument- und Angebotsverknüpfung – Zoho CRM

Mehrere Versionen

Verwalten Sie auf der Registerkarte "Dokumente" mehrere Versionen Ihrer Vertriebsmaterialien, und greifen Sie bei jeder Anmeldung auf den letzten Entwurf zu.