Fälle erstellen
Fälle erstellen
In Zoho CRM können Sie Fälle wie folgt erstellen:
- Eingabe der Daten in das Falldetailformular: Sie können die Falldetails aus verschiedenen externen Quellen manuell eingeben.
- Importieren von Fällen aus externen Quellen: Sie können Daten aus verschiedenen Quellen sammeln und die CSV- und XLS-Dateien in Zoho CRM importieren.
- Erfassen von Fällen über die Website: Sie können Webformulare erstellen und so Falldaten oder Fragen von Websitebesuchern direkt über Formulare übermitteln lassen. Diese von der Website übermittelten Daten werden direkt in das Modul "Cases" übernommen.
- Hinzufügen aus Microsoft Outlook: Sie können eine kundenspezifische E-Mail-Nachricht als Fall aus MS Outlook zum Modul "Cases" hinzufügen, wenn Sie über das Zoho CRM-Plug-in für MS Outlook verfügen.
Hinweis:
- Einige der Standardfelder sind je nach Geschäftsprozess Ihres Unternehmens möglicherweise nicht sichtbar oder können nicht bearbeitet werden.
- Falls Sie Felder hinzufügen oder ändern möchten, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um weitere Informationen zur Verwendung anderer Felder zu erhalten.
Fälle einzeln erstellen
Sie können Fälle wie folgt einzeln erstellen:
- Ausfüllen der Details im Formular zur Fallerstellung.
- Klonen des Falls mit einigen Änderungen am bestehenden Datensatz.
Hinweis:
- Standardmäßig ist die Person verantwortlich, die den Fall erstellt hat.
- Um den Verantwortlichen zu ändern, klicken Sie auf der Seite Falldetails im Feld Falleigentümer auf den Link Ändern, und wählen Sie einen anderen Benutzer aus.
So erstellen Sie Fälle
- Klicken Sie im Modul Cases auf Neuer Fall.
- Geben Sie auf der Seite Fall erstellen die Falldetails ein (siehe Standardfelder).
- Klicken Sie auf Speichern.
So klonen Sie Fälle
- Klicken Sie auf die Registerkarte Cases, und klicken Sie auf einen bestimmten Fall, den Sie klonen möchten.
- Klicken Sie auf der Seite Falldetails auf Klonen.
- Ändern Sie auf der Seite Fall klonen die erforderlichen Falldetails. (siehe Standardfelder)
- Klicken Sie auf Speichern.
Fall mit anderen Datensätzen verknüpfen
Sie können eine 360-Grad-Sicht auf den Fall erstellen, um alle zugehörigen Details wie Interessenten, Fälle, offene Aktivitäten, Verlauf der abgeschlossenen Aktivitäten, Anhänge und Notizen anzuzeigen.
Auf der Seite Kampagnendetails können Sie die folgenden Datensätze verknüpfen.
So verknüpfen Sie Fälle mit anderen Datensätzen
- Offene Aktivitäten: zum Hinzufügen von Aufgaben und Veranstaltungen
- Geschlossene Aktivitäten: zum Anzeigen aller abgeschlossenen Aufgaben und Veranstaltungen
- Anhänge: zum Anhängen von Dokumenten
- Notizen: zum Hinzufügen von Notizen
