Erstellen von Rechnungen

In Zoho CRM können Sie Rechnungen durch Eingabe von Daten in das Rechnungsdetailformular erstellen.

Rechnungen individuell erstellen

Sie können Rechnungen individuell erstellen, indem Sie:

• Die Details in das Rechnungs-Erstellungsformular eingeben.
• Die Rechnung klonen und einige wenige Änderungen an den vorhandenen Rechnungsdetails vornehmen.

So erstellen Sie Rechnungen individuell

1. Klicken Sie im Modul Invoices auf [Symbol Rechnung erstellen].
2. Geben Sie auf der Seite Rechnung erstellen die Rechnungsdetails ein.
3. Klicken Sie im Abschnitt Produktdetails auf Positionen hinzufügen.
   
4. Geben Sie im Popup-Fenster Produkte auswählen mindestens ein Zeichen des Produktnamens oder Produktcodes ein, um nach dem gewünschten Produkt zu suchen und dieses aus der Dropdown-Liste auszuwählen. Sie können Produkte nur hinzufügen, indem Sie diese aus der Dropdown-Liste auswählen. Sie können sie nicht auf andere Weise hinzufügen. Außerdem werden die Suchergebnisse durch Wörter beeinflusst, die durch ein Leerzeichen getrennt sind. Beispiel: Die Sucheingabe von "P" zeigt auch "i pad" an, sofern der Produktname so gespeichert ist (in zwei Wörtern). Ist das Produkt als "ipad" gespeichert, wird es nicht über die Sucheingabe "p" ausgegeben. In diesem Fall müssen Sie "i" eingeben.
   
   Wenn Sie mehr über ein Produkt in der Dropdown-Liste erfahren möchten, bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol Info neben dem Produkt.
   
5. Geben Sie die gewünschte Menge für den ausgewählten Artikel ein.
   Wenn Sie weitere Informationen zur Bestandsmenge des gewählten Produkts benötigen, bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol Info neben dem Textfeld für die Menge.
   
6. Fügen Sie nach Bedarf weitere Produktzeilen hinzu, indem Sie auf den Link Weitere Zeile hinzufügen klicken.
   Beachten Sie, dass Sie bis zu 200 Einzelposten in einer Rechnung einfügen können.
7. Wenn Sie alle Produktzeilen hinzugefügt haben, klicken Sie auf Produkte hinzufügen, um diese der Rechnung hinzuzufügen. Alle für den gewählten Einzelposten erforderlichen Details (darunter Steuern, Rabatte und Produktbeschreibung des Produkts) werden automatisch ausgefüllt.
   
   Sie können die Produktzeilen durch Ziehen und Ablegen neu ordnen. Zum Anzeigen von Produktmenge und Preis je Einheit bewegen Sie den Mauszeiger auf den Produktnamen/Produktcode. Zum Anzeigen der Summe nach Rabatt bewegen Sie den Mauszeiger auf Rabatt.
   
   Wenn Sie den Listenpreis aus einem zugehörigen Preisbuch einfügen möchten, klicken Sie auf das Symbol Preisbuchsuche, um nach dem gewünschten Preisbuch zu suchen und es auszuwählen.
   
8. Um die Details eines Einzelpostens zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten. Dieses wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger auf einen Wert bewegen (z. B. Steuer oder Rabatt). Durch Bearbeiten eines Werts werden alle zugehörigen Werte automatisch geändert.
   
9. Klicken Sie auf Speichern.

So klonen Sie Rechnungen

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Invoices auf die zu klonende Rechnung.
2. Klicken Sie auf der Seite Rechnungsdetails auf [Symbol Mehr], und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Klonen aus.
3. Ändern Sie auf der Seite Rechnung klonen die erforderlichen Details.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Rechnungen mit anderen Datensätzen verknüpfen

Sie können eine Rechnung mit anderen Datensätzen wie Aktivitäten, Anhängen und Notizen verknüpfen.

• Offene Aktivitäten: Zum Hinzufügen von Aufgaben und Veranstaltungen im Zusammenhang mit Rechnungen.
• Geschlossene Aktivitäten: Zum Anzeigen abgeschlossener Aktivitäten.
• Anhänge: Zum Anhängen von Dokumenten.
• E-Mails:: Zum Anzeigen von E-Mail-Nachrichten.