Angebote erstellen

In Zoho CRM können Sie Angebotsdetails speichern, indem Sie die Daten in das Angebotsformular eingeben.

Angebote einzeln erstellen

So erstellen Sie Angebote

1. Klicken Sie im Modul Quotes auf Angebot erstellen.
2. Geben Sie auf der Seite Angebot erstellen die Angebotsdetails ein.
3. Klicken Sie im Abschnitt Produktdetails auf Positionen hinzufügen.
   
4. Geben Sie im Popup Produkte auswählen mindestens ein Zeichen des Produktnamens oder Produktcodes ein, um nach dem gewünschten Produkt zu suchen und dieses in der Dropdown-Liste auszuwählen. Sie können Produkte nur durch Auswählen aus der Liste hinzufügen. Sie können sie nicht auf andere Weise hinzufügen. Außerdem werden die Suchergebnisse durch Wörter beeinflusst, die durch ein Leerzeichen getrennt sind. Beispiel: Die Eingabe von „P“ ergibt „i Pad“, sofern der Produktname so gespeichert ist (als zwei Wörter). Bei Speicherung als „iPad“ ergibt die Eingabe von „p“ nicht das Produkt. Hierzu müssen Sie „i“ eingeben.
   
   Wenn Sie mehr über ein Produkt in der Dropdown-Liste erfahren möchten, bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol Info neben dem Produkt.
   
5. Geben Sie die gewünschte Menge für den ausgewählten Artikel ein.
   Wenn Sie weitere Informationen zum Lagerbestand des gewählten Produkts benötigen, bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol Info neben dem Feld für den Lagerbestand.
   
6. Fügen Sie nach Bedarf weitere Produktzeilen hinzu, indem Sie auf den Link Weitere Zeile hinzufügen klicken.
   Beachten Sie, dass Sie bis zu 200 Positionen in ein Angebot einfügen können.
7. Haben Sie alle Produktzeilen hinzugefügt, klicken Sie auf Produkte hinzufügen, um diese dem Angebot hinzuzufügen. Alle für die gewählte Position erforderlichen Details (darunter Steuern, Rabatte und Beschreibung des ausgewählten Produkts) werden automatisch eingetragen.
   
   Bei mehreren Artikeln können Sie die Positionen per Drag & Drop neu anordnen. Zum Anzeigen von Produktmenge und Stückpreis bewegen Sie den Mauszeiger auf Produktname/Produktcode. Zum Anzeigen der Summe nach Rabatt bewegen Sie den Mauszeiger auf Rabatt.
   
   Möchten Sie den Listenpreis aus einem zugehörigen Preisbuch einfügen, klicken Sie auf das Symbol Preisbuchsuche, um nach dem gewünschten Preisbuch zu suchen.
   
8. Um die Details eines Einzelpostens zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten. Dieses wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger auf einen Wert bewegen (z. B. Steuer oder Rabatt). Durch Bearbeiten eines Werts werden alle zugehörigen Werte automatisch geändert.
   
   Um den Rabatt und die Bereichsdetails für das zugehörige Preisbuch anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger auf den Wert Rabatt und klicken auf das angezeigte Symbol Info.
   
9. Klicken Sie auf Speichern.

So klonen Sie Angebote

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Angebote auf das zu klonende Angebot.
2. Klicken Sie auf der Seite Angebotsdetails auf das Symbol [Mehr] und dann auf Klonen.
3. Klicken Sie auf der Seite Bestellung klonen auf die gewünschten Details.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Angebote mit anderen Datensätzen verknüpfen

Sie können eine 360-Grad-Ansicht des Angebots erzeugen, um alle zugehörigen Details anzuzeigen. Hierzu zählen Bestellungen, offene Aktivitäten und ein Verlauf der abgeschlossenen Aktivitäten.

• Aufträge: Anzeigen von Aufträgen, die mit Angeboten verknüpft sind.
• Offene Aktivitäten: Hinzufügen von zu Angeboten gehörigen Aufgaben und Ereignissen.
• Geschlossene Aktivitäten: Anzeigen abgeschlossener Aktivitäten.
• Anhänge: Dokumente anhängen.
• E-Mails: Anzeigen von E-Mail-Nachrichten.

Angebote in Aufträge/Rechnungen umwandeln

So wandeln Sie Angebote in Aufträge/Rechnungen um

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Angebote.
2. Wählen Sie auf der Angebote-Homepage auf das gewünschte Angebot.
3. Klicken Sie auf der Seite Angebotsdetails auf Konvertieren und wählen Sie Auftrag/Rechnung.
   Die Seite mit den Auftrags-/Rechnungsdetails wird angezeigt.

So ordnen Sie benutzerdefinierte Felder des Angebotsmoduls zu

1. Klicken Sie auf das Symbol [Einstellungen] und klicken Sie auf Setup > Anpassung > Module.
2. Wechseln Sie zum Modul Quotes in der Modulliste und klicken Sie auf das Symbol [Mehr].
3. Klicken Sie auf Zuordnung für Angebotsumwandlung.
   
4. Weisen Sie auf der Seite Felder für Angebotsumwandlung zuordnen die individuellen Angebotsfelder den entsprechenden Rechnungsfeldern zu.
   
5. Klicken Sie auf Speichern.
   Nun werden die individuellen Angebotsfelder den entsprechenden Feldern im Auftrag/in der Rechnung zugewiesen. Die Werte werden entsprechend der Angebotsumwandlung konvertiert.

Angebote stapelweise umwandeln

Im Angebotsmodul ist auch die Massenkonvertierung von Angeboten möglich. Hierzu werden mehrere Einträge in der angezeigten Liste zur Konvertierung ausgewählt.

So werden Angebote stapelweise umgewandelt

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Angebote.
2. Wählen Sie in der Angebotsliste die zu konvertierenden Angebote aus.
3. Klicken Sie auf das Symbol Weitere Aktionen > Massenkonvertierung.
4. Gehen Sie im Popup Massenkonvertierung wie folgt vor:
   • Wählen Sie für das Feld Angebot konvertieren in die Option Auftrag oder Rechnung.
     
   • Klicken Sie auf den Link Ändern, um einen Benutzer als Eigentümer der Aufträge oder Rechnungen auszuwählen, in die die Angebote umgewandelt werden. Standardmäßig werden alle Aufträge oder Rechnungen den Benutzern zugewiesen, die Eigentümer der entsprechenden Angebote sind.
5. Klicken Sie auf Konvertieren.