Funciones que dan perfección a tu práctica

Incorpora a los clientes actuales de tus organizaciones en Zoho Books, Zoho Payroll, Zoho Expense y Zoho Inventory sin inconvenientes. En el caso de los clientes nuevos, puedes crear al instante una nueva organización para cada cliente en todas estas aplicaciones de Zoho Finance.

Asigna personal para tus clientes y tareas con funciones claras. También puedes etiquetarlos en los correos electrónicos de los clientes para aplicar asignaciones rápidas. Aprovecha al máximo los recursos y optimiza procesos para maximizar los ingresos.

Aprovecha los recordatorios automáticos y las solicitudes a los clientes para obtener lo que necesitas de forma puntual, ya sea un documento o una tarea. Zoho Practice puede notificar a tus clientes sobre exactamente lo que necesitas e informar al personal cuándo estará disponible.

Accede a los correos electrónicos, comentarios, tareas, documentos y personal relacionado con el cliente en un solo espacio dedicado.

Zoho Practice te permite enviar solicitudes a los clientes, ya sea para aclarar consultas de contabilidad, abordar dudas no resueltas o solicitar documentos específicos. Estas solicitudes aparecen al instante en la organización del cliente; perfectamente organizadas en la pestaña "Mi contador" dentro del módulo contable.

Facilita conversaciones orientadas directamente con tus clientes mediante la función de comentarios para simplificar la comunicación y agilizar la resolución de problemas. Comparte documentos de manera segura mediante el chat cifrado para asegurar la confidencialidad y el acceso solo a usuarios autorizados.

Genera cuestionarios personalizados para los clientes de manera simple, directamente desde el módulo Conclusiones, pensado para campos específicos. Cada cuestionario está completo con su propio hilo, sus documentos adjuntos y su estado para que, con flexibilidad, puedas marcarlos como "respondido" o "rechazado".

Analiza en profundidad y con precisión las tareas pendientes del cliente. Colabora en la clasificación de estados de cuenta bancarios para asegurar la comunicación fluida y la eficiencia óptima.

En la compleja red de colaboraciones, las firmas digitales surgen como componente crucial, y ahí es donde entra en juego nuestra integración con Zoho Sign. Revisa, comparte documentos y solicita a los clientes firmas digitales seguras sin esfuerzo.

Envía mensajes de WhatsApp personalizados o masivos a tus clientes utilizando plantillas preaprobadas para una comunicación profesional y consistente. Haz un seguimiento del rendimiento de tu campaña fácilmente con nuestra pestaña de informes de WhatsApp y optimiza tu alcance para obtener el máximo impacto.

Infórmate de pagos vencidos y deudas pendientes para mantener el buen estado del flujo de efectivo y las relaciones del cliente. Conoce quién paga a tiempo y quién retrasa los pagos, y establece prioridades en consecuencia.

El éxito de un negocio comienza con el análisis del flujo de efectivo. Analiza la escasez o el excedente de efectivo, y asegúrate de que tus clientes tengan la liquidez que necesitan para prosperar.

Se envían alertas por las tareas que quedaron sin hacer, como presentaciones de impuestos, auditorías, diarios no publicados, créditos sin usar del cliente o proveedor, y cuentas contables sin usar o inactividad en transacciones bancarias por más de 90 días.

Obtén información completa sobre cuentas bancarias desconectadas y transacciones sin categorizar, no conciliadas y duplicadas para dar lugar a registros de auditoría sin problemas y así asegurar el cumplimiento tributario.

Monitorea y detecta anomalías del libro de mayor y entradas irregulares en la organización Zoho Books del cliente, obtenidas de la lista del libro de mayor general y de las alertas del panel del cliente. Ejecuta informes en Zoho Books para identificar estas discrepancias y rectificarlas.

El portal de autoservicio elimina la necesidad de tener sistemas separados al gestionar otros clientes de software. Con esta función, puedes ver y actualizar con claridad detalles de contacto, y crear perfiles, todo desde el software de portal de nuestro cliente.

Los clientes tienen un solo lugar para buscar y acceder a consultas y solicitudes de documentos. Desde el portal, pueden cargar, enviar o distribuir de manera segura los documentos requeridos. Esto simplifica el intercambio de información entre tu equipo y los clientes.

Los contadores pueden optimizar el nombre del portal, configurar opciones para obtener revisiones de los clientes e intercambiar documentos con los clientes. Según cada barra de servicio, pueden pedirles a los clientes una reseña y los clientes responder brindando sus opiniones y calificaciones desde el portal.

El proceso de recolección de documentos se agiliza aún más al ofrecer a los clientes maneras de firmar electrónicamente acuerdos desde el portal.

El panel del portal de Practice ofrece a los clientes una manera de cargar documentos y actualizar información sobre ellos, junto con la opción de enviar correos electrónicos a los contadores de inmediato.

Crea tareas para tus clientes y asígnalas al personal con unos pocos clics. Agrega fechas de vencimiento, prioridades, archivos adjuntos y descripciones para asegurarte de que tu equipo tenga todo lo que necesita para hacer su trabajo. También puedes activar notificaciones por correo electrónico o dentro de la aplicación para recibir alertas sobre tareas vencidas y cambios de estado.

Crea tareas recurrentes automáticamente, como conciliaciones bancarias regulares o revisiones periódicas de estados financieros para tus clientes, y ahorra tiempo. Asegúrate de que el trabajo se asigne puntualmente para cumplir de manera consistente con las fechas límite.

Crea y asigna varias tareas en múltiples clientes al instante a través de plantillas de tareas. Ahórrate el tiempo de creación de tareas, mantén la uniformidad en todos los proyectos y reduce el tiempo del trabajo no facturable.

Aumenta la eficiencia de tu empresa contable con un resumen integral de todas las tareas. Consulta las tareas asignadas al personal y realiza un seguimiento del estado de finalización, las prioridades y las fechas de vencimiento desde un solo lugar. Alivia los cuellos de botella al redistribuir el trabajo y optimizar los procesos para maximizar el valor.

Actualiza varias tareas simultáneamente con la función de actualización masiva. Reasigna tareas fácilmente y actualiza fechas de vencimiento, prioridades y porcentajes de finalización.

Simplifica la asignación de tareas a miembros de equipo específicos para asegurar un flujo de trabajo sin inconvenientes. Asigna especialistas dedicados a registrar las horas de las tareas con precisión, lo que facilita el seguimiento y la gestión.

Optimiza tu gestión del tiempo monitoreando con precisión las horas dedicadas a cada tarea. Transforma estas horas supervisadas en facturas, ya sea mediante el ingreso manual o el seguimiento automatizado.

Bríndales a los clientes registros de tiempo integrales que indiquen la finalización de la tarea. Prioriza la validación del cliente antes de convertir las horas en facturas para asegurar la transparencia y generar confianza en el proceso de facturación.

Personaliza tus métodos de facturación en función de los requisitos de tu práctica. Ya sea que prefieras la facturación de horas de trabajo del personal o basada en tareas, Zoho Practice se adapta para satisfacer las diversas necesidades del proyecto.

Consolida las horas de trabajo no facturadas en una factura unificada para asegurar la máxima conveniencia de los clientes. Simplifica el proceso de facturación para mejorar la eficiencia y eliminar inconvenientes de principio a fin.

Carga documentos fácilmente y asócialos a clientes específicos. También puedes adjuntar documentos para clientes directamente desde el panel de clientes para agilizar el acceso. Define carpetas específicas para determinados documentos a fin de asegurar una estructura más organizada.

Basta de correr a la oficina de correo o visitar las empresas de los clientes para que firmen los documentos. Colabora con los clientes en tiempo real y consigue firmas instantáneas de los clientes con Zoho Sign, sin costo.

Accede a documentos del cliente, fíltralos por formato de archivo y comparte o exporta detalles del documento en XLS, CSV y XLSX con unos pocos clics.

Define los flujos de trabajo para las tareas, las solicitudes de los clientes y los cuestionarios. Escoge entre activadores basados en eventos o fechas para activar flujos de trabajo precisamente cuando se requieran.

Selecciona la acción perfecta para automatizar en función de las reglas del flujo de trabajo. Mantén informado al equipo con notificaciones automáticas por correo electrónico. Asegúrate de que todos estén informados con notificaciones oportunas dentro de la aplicación para las actividades críticas.

Conéctate con aplicaciones externas enviando notificaciones web instantáneas cuando sucedan los eventos en Zoho Practice a través de webhooks.

Ahorra tiempo actualizando automáticamente los campos en el módulo seleccionado en función de los activadores del flujo de trabajo. Escribe scripts de Deluge usando funciones personalizadas para automatizar procesos empresariales complejos y así crear soluciones exclusivas para tu empresa.

Obtén total transparencia en los flujos de trabajo automatizados con registros detallados. Monitorea fácilmente todas las notificaciones en el módulo y dentro de la aplicación, los webhooks producidos, las funciones personalizadas ejecutadas y las alertas por correo electrónico que se hayan activado. Para realizar otros análisis y conservar registros, exporta estos registros en formatos CSV o XLSX simples.

Usa la función de programación de Zoho Practice para automatizar las tareas repetitivas. Con scripts de Deluge, crea tareas personalizadas y configúralas para que se ejecuten en una programación recurrente o establecida. Esto garantiza que las tareas necesarias se completarán según lo programado y elimina la necesidad de intervención manual.

Crea y diseña módulos únicos con una interfaz de usuario intuitiva especificando campos, conexiones y permisos de acceso para, de esa forma, adaptar el flujo de trabajo a tus requisitos específicos.

Recopila, organiza y gestiona datos para mejorar la efectividad general de la práctica. Al personalizar campos, los contadores pueden simplificar los procesos de recopilación de datos y así asegurar una entrada de datos precisa y uniforme.

Diseña vistas únicas para ordenar y filtrar datos; de ese modo, especificas claramente cómo debe dirigirse la empresa.

Aprovecha el poder de la recopilación flexible de datos con la función Campo Personalizado de Zoho Practice. Ya sea que estés capturando información variada del cliente u organizando datos fundamentales, puedes crear campos a medida que resuenen con los matices de tu práctica y requisitos empresariales de cada cliente en particular.

Navegar por las distintas etapas de las intervenciones y participaciones del cliente es muy sencillo gracias a los Estados Personalizados. Sumérgete en un flujo de trabajo dinámico que sea tan ágil y diverso como tu práctica de contabilidad para asegurar el seguimiento y la gestión en tiempo real.

Crea, modifica y usa plantillas de correo electrónico únicas y dinámicas en función de tus servicios.

Disfruta de una gestión financiera fluida para los clientes. Monitorea ingresos y gastos, envía facturas, genera informes financieros, obtén alertas de cumplimiento y mucho más gracias a la integración con Zoho Books.

Mantente al tanto de la nómina de la empresa al tiempo que cumples con las normas impositivas. La integración con Zoho Payroll te ofrece una vista completa de las actividades de nómina, como recibos de sueldo y formularios de impuestos.

Captura detalles de recibos y monitorea gastos. Obtén detalles con informes minuciosos de gastos y simplifica el control de costos.

Prueba la firma de documentos sin inconvenientes con la integración de Zoho Sign. Firma electrónicamente documentos y contratos de manera segura, elimina inconvenientes y acelera los procesos empresariales.

Mejora tu comunicación por correo electrónico con Zoho Mail. Integra las plataformas sin inconvenientes para simplificar la bandeja de entrada, gestionar contactos y asegurar una correspondencia por correo electrónico fluida para favorecer la práctica de la contabilidad.

Optimiza la contabilidad de tus clientes con Zoho Inventory para gestionar sin inconvenientes los productos del inventario y colaborar de manera fluida con los administradores de almacenes.

La gestión de múltiples clientes puede ser un sufrimiento. Ahorra tiempo y esfuerzos aprovechando las plantillas que completan automáticamente los detalles al crear clientes del mismo sector.

Durante la creación de tareas, configura recordatorios para las tareas que manejas con frecuencia. Tras la finalización de cada tarea, configura recordatorios para enviar correos electrónicos automáticos a los usuarios asociados a las tareas. Además, ayuda a los clientes a saber al instante qué usuarios acceden a su organización.

Mejora la transparencia y la rendición de cuentas en el negocio, y obtén información detallada de cada acción dentro de la práctica de contabilidad. Conoce el quién, qué, cuándo, dónde y cómo sin esfuerzo. Obtén un resumen claro e integral de todas las acciones dentro de la práctica de contabilidad gracias a la funcionalidad de Registro de auditoría.

Usa el registro de actividades para monitorearlas en tiempo real. Basta de esperar informes y actualizaciones: consulta todas las actividades a medida que sucedan. Toma decisiones informadas de manera oportuna y sin latencia.

Asigna diferentes roles y permisos de usuarios mientras monitoreas sin esfuerzo cada acción. De esta manera, puedes identificar al instante el origen de las discrepancias, promover la cultura de la responsabilidad dentro del equipo y asegurar la transparencia.

Obtén un registro de auditoría integral de todas las actividades para garantizar tu preparación para los análisis y las auditorías reglamentarios. Mantén la integridad de los registros financieros del cliente y supera sin contratiempos la temporada de auditorías.

Obtén los datos requeridos según sea necesario y respalda el crecimiento de tu práctica de contabilidad con registros de actividades archivados. Genera informes fácilmente y exporta registros para uso externo e interno a fin de optimizar el proceso de generación de informes y asegurar la disponibilidad de los datos para las auditorías y las partes interesadas.