Configurer le compte de votre organisation

Pour l'administrateur, la première étape de la mise en œuvre de Zoho CRM pour l'organisation implique la saisie d'informations dans les paramètres personnels et la définition des détails de l'organisation. Ces données seront visibles pour tous les utilisateurs dans tous les services. Vous devrez également définir les paramètres de messagerie dans votre compte CRM et configurer Gamescope afin de motiver les membres de votre équipe en leur accordant diverses gratifications au moment voulu.

Paramètres personnels

Premièrement, personnalisez votre compte CRM en modifiant la langue et le fuseau horaire. Vous pouvez également ajouter votre signature personnalisée à utiliser pour les e-mails professionnels envoyés via Zoho CRM.

Paramètres de l'organisation

Company details (Informations sur la société) : ajoutez les informations sur l'entreprise, comme le nom qui apparaîtra sur toutes les communications professionnelles, les paramètres géographiques, le fuseau horaire et le logo de la société. Notez que la taille du fichier image ne doit pas dépasser 20 Ko et, pour de meilleurs résultats, utilisez une image avec des dimensions de 190 (largeur) par 65 (hauteur) pixels.
Fiscal Year (Exercice fiscal) : définissez l'année fiscale qui sera utilisée à des fins comptables et pour établir les états financiers de votre société. L'année fiscale peut ne pas être la même que l'année civile. Sélectionnez le mois de début de l'année fiscale, et les trimestres d'exercice seront automatiquement affichés.
Business Hours (Heures d'ouverture) : au sein de l'organisation, différentes équipes peuvent avoir des heures d'ouverture différentes ou travailler en horaires décalés dans des fuseaux horaires distincts. Définissez vos heures d'ouverture : celles-ci seront utiles pour attribuer des dossiers à des individus en utilisant les règles de remontée de dossier.