Installer l'application sur iPhone

Vous pouvez télécharger et installer l'application Zoho CRM depuis l'App Store. Avant de procéder à l'installation, jetez un coup d'œil aux conditions préalables.

Exigences Zoho CRM :

Vous devez avoir :

Un compte Zoho CRM valide et actif.
Une édition mobile activée pour votre compte. Par défaut, tous les utilisateurs auront l'édition mobile activée. L'administrateur peut désactiver ou activer l'accès dans Profiles (Profils). Accédez à Setup (Configuration) > Users and Control (Utilisateurs et contrôle) > Security Control (Contrôle de la sécurité) > Profiles (Profils) > Other Permissions (Autres autorisations) > CRM Mobile Apps Access (Accès aux applications mobiles CRM) pour activer ou désactiver l'autorisation. Voir aussi : Gestion des profils

Exigences iPhone :

Appareils dotés d'iOS 8.0.
Vous avez besoin d'un compte iTunes Store pour télécharger des applications.

Connectivité Internet :

Zoho CRM pour iPhone requiert un réseau Wi-Fi ou réseau cellulaire pour communiquer avec Zoho CRM. Toutefois, vous pouvez également travailler avec les données locales de votre appareil même si vous perdez la connexion à Internet. Les mises à jour se synchroniseront avec votre compte CRM principal lorsque vous serez de nouveau connecté à un réseau Wi-Fi ou cellulaire.

Installer Zoho CRM pour iPhone

Vous pouvez installer l'application Zoho CRM sur votre iPhone de deux façons :

Téléchargez et installez l'application Zoho CRM depuis l'App Store dans votre iPhone.
Téléchargez Zoho CRM via iTunes et synchronisez avec votre iPhone.

Pour installer Zoho CRM à partir de l'App Store

À partir de votre navigateur iPhone, rendez-vous sur l'App Store.
Cherchez Zoho CRM dans l'App Store.
Appuyez sur Zoho CRM dans l'écran Info (Informations) du produit.
Appuyez sur pour télécharger l'application Zoho CRM.
L'application sera automatiquement installée.

Pour installer Zoho CRM à partir d'iTunes

Ouvrez votre application iTunes sur votre bureau.
Si vous n'avez pas iTunes, vous pouvez le télécharger ici.
Dans iTunes, cherchez Zoho CRM.
Téléchargez l'application Zoho CRM depuis Tunes.
Connectez votre iPhone à votre ordinateur et synchronisez-le.

Configurer les paramètres de Zoho CRM

Pour configurer les paramètres dans l'application Zoho CRM, appuyez sur More (Plus) > Settings (Paramètres). En utilisant l'option Settings (Paramètres) fournie dans l'application Zoho CRM native, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Modifier le format de nom dans les modules Contacts et Leads (Prospects).
Personnaliser votre application Zoho CRM en choisissant un thème et une police de votre choix dans la liste des options disponibles.
Appliquer différents critères de regroupement et de tri à chaque module à l'aide de paramètres spécifiques au module. Les critères suivants peuvent être définis pour chaque module.
- Critères pour regrouper les données.
- Tri - Deux conditions de tri pour chaque module.
- Recherche - Définir les champs sur la base desquels les enregistrements doivent être recherchés dans l'appareil.
- Afficher le nombre d'enregistrements disponibles dans l'appareil sous chaque module.
Définir le jour de début de la semaine pour les tâches hebdomadaires en fonction de vos besoins, en utilisant l'option de calendrier.
Activer ou désactiver Google Maps pour vous aider à naviguer.
Consigner tous les appels sortants en activant l'option de journalisation des appels.
Configurer votre outil de composition d'e-mails. Cette option vous permet de configurer votre compte de messagerie Zoho et de l'utiliser comme outil de composition de messages.
Afficher toutes les données associées à un enregistrement dans la page Record Details (Détails sur l'enregistrement) en activant les options Smart View.
Soumettre vos commentaires sur l'application.
Réinitialiser les données stockées dans l'appareil à l'aide de l'option de réinitialisation.
La réinitialisation de l'application n'affecte pas les données présentes sur le serveur mais supprime définitivement les données de votre iPhone. Les données qui ne sont pas synchronisées avec le serveur Zoho CRM ne peuvent pas être récupérées plus tard.