概要
指標報告スライドショー機能は、最新データをもとに、主要な指標やグラフをスライド化します。単なる報告ではなく、「なぜそうなったのか」「次に何をすべきか」を自然な流れで提示。コホート分析や象限分析に関するスライドでは、顧客の行動や傾向を把握できます。作成されたスライドはそのまま会議で使用可能。ロゴやテーマの変更も簡単に行えます。
AIによるスライド自動生成
Zia が CRM 内のデータを分析し、主要な営業・マーケティング指標を抽出。見込み客数、商談の進捗、売上などを自動で整理し、“見るだけで状況がわかる”スライドを生成します。
傾向分析スライド（コホート分析・象限分析）
Zia が自動で生成する傾向分析スライドでは、顧客や商談データを多角的に分析できます。コホート分析で期間別・属性別の売上推移や行動傾向を比較し、「どの層で成果が伸びているか」を把握。象限分析では、重要指標を4つの枠に分類して強み・弱みを一目で可視化。データ量が多い場合でも、全体の流れと注目ポイントを直感的に理解できます。
顧客の声・連絡最適時間の分析
指標報告スライドショーには、連絡に最適な時間帯に関する分析や、顧客の声に基づく受注／失注要因分析などの高度な分析スライドも盛り込まれています。これにより、顧客からの応答や反応の状況を分かりやすく表示し、今後の傾向の予測のために役立てることが可能です。
スライドの配信とカスタマイズ
作成されたスライドは、ユーザーやチーム単位で自動配信が可能です。クラウドベースのプレゼンテーション作成ツール Zoho Show にエクスポートして、ロゴ・テーマ・文言を自由に調整でき、変更内容はリアルタイムで反映されます。
使用事例
営業会議の準備を自動化
週次報告資料を Zia がスライドとして作成すれば、チームは数字の整理ではなく議論に集中でき、ミーティング準備時間を大幅に短縮します。
分析による傾向把握で、意思決定を促進
コホート分析で売上傾向を把握したり、象限分析で優先セグメントを特定したりできるので、次にとるべき行動をスムーズに決定できます。
顧客対応の質を改善
顧客の声と反応データを活用して、トーク内容や接触時間を最適化できます。リードとの接触率も受注率も同時に向上させます。
AI搭載がデータ分析からスライド作成までを自動化する CRM を試してみませんか。
